[뉴스핌=황의영 기자] 한솔제지가 2분기에 양호한 실적이 예상됨에도 불구하고 현재 주가는 여전히 저평가돼 있다는 진단이 나왔다.
LIG투자증권 김지효 애널리스트는 15일 “2분기 매출액은 3840억원, 영업이익은 420억원으로 양호한 실적이 예상되지만 현재 주가는 주가수익비율(P/E) 6.6배로 여전히 저평가돼 있다”고 판단했다.
또 한솔제지는 지난 3월과 5월 잇달아 내수단가 인상에 성공(11%)했으며 이는 펄프가격 상승분(14%)을 상쇄시킨다고 그는 강조했다.
외부적 요인 또한 존재한다. 백판지(산업용지) 생산업계 2위인 대한펄프는 전일 임금협상 결렬에 따른 파업으로 생산이 중단됐다. 파업이 15일 이상으로 장기화될 경우, 업계 1위인 한솔제지로 유통루트가 넘어갈 수 있어 한솔제지 매출에 긍정적일 것으로 분석된다.
김 애널리스트는 “중국의 7월 펄프가격은 6월 대비 소폭 감소해 835달러”라며 “중국 내 리즈하오 펄프공장(100만 톤) 일부 가동도 중국 펄프가격 둔화에 힘을 싣고 있는 상황”이라고 덧붙였다.
이에 그는 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만 8000원을 유지했다.
LIG투자증권 김지효 애널리스트는 15일 “2분기 매출액은 3840억원, 영업이익은 420억원으로 양호한 실적이 예상되지만 현재 주가는 주가수익비율(P/E) 6.6배로 여전히 저평가돼 있다”고 판단했다.
또 한솔제지는 지난 3월과 5월 잇달아 내수단가 인상에 성공(11%)했으며 이는 펄프가격 상승분(14%)을 상쇄시킨다고 그는 강조했다.
외부적 요인 또한 존재한다. 백판지(산업용지) 생산업계 2위인 대한펄프는 전일 임금협상 결렬에 따른 파업으로 생산이 중단됐다. 파업이 15일 이상으로 장기화될 경우, 업계 1위인 한솔제지로 유통루트가 넘어갈 수 있어 한솔제지 매출에 긍정적일 것으로 분석된다.
김 애널리스트는 “중국의 7월 펄프가격은 6월 대비 소폭 감소해 835달러”라며 “중국 내 리즈하오 펄프공장(100만 톤) 일부 가동도 중국 펄프가격 둔화에 힘을 싣고 있는 상황”이라고 덧붙였다.
이에 그는 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만 8000원을 유지했다.
