"제일모직 실적 개선 지속...목표주가↑" -SK

기사입력 : 2010년07월14일 08:30

최종수정 : 2010년07월14일 08:30

[뉴스핌=박민선 기자] SK증권은 2분기 실적에서 최대치의 성과를 기록한 제일모직이 하빈기에도 이익률 상승을 이룰 것이라며 목표주가를 11만원으로 상향조정했다.

황유식 애널리스트는 2분기 매출액과 영업이익이 각각 1조2475억원, 996억원으로 모두 사상최대 분기실적이 예상되며 3분기에도 IT, 케미칼 성수기 효과의 영향으로 실적 증가가 지속될 것이라고 전망했다.

올해 영업이익 추정치가 기존대비 5.6% 상승하였으며, 전자재료 부문 포트폴리오가 기존의 반도체, LCD 재료에서 OLED로 확대될 것으로 전망되어 성장성이 부각되고 있기 때문이라는 설명이다.

황 애널리스트는 "삼성전자 DRAM의 40nm 대 공정전환률이 높아지면서 신규 반도체소재 출하량이 증가하고 있는 것으로 판단된다"며 "디스플레이 소재는 산업내 부품소재 공급부족 수혜로 안정적인 수익을 유지하고 있는 것으로 보인다"고 밝혔다.

다만 자회사 에이스디지텍의 TV 용 편광필름 승인이 지연되고 있지만 제일모직 수익에 기여하는 비중이 낮아 우려할만한 상황은 아니라는 것.

아울러 패션 부문 실적 역시 기존의 '캐주얼'+'남성복' 회복과 '여성복'의 손실규모가 축소되면서 반등의 Big Cycle 이 시작되었다고 덧붙였다.

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