푸르덴셜투자증권 리서치센터(센터장 우영무)의 2월 11일자 "미국 및 유럽 증시 리뷰"입니다. 참고하시기 바랍니다.
▶ U.S. Market Flow
- 10일 미국 증시, 그리스 지원에 대한 부로학실성이 지속된 가운데 연방준비제도이사회의 출구전략 계획이 공개된 점이 부담으로 작용하며 하락 마감. 다우지수 전일대비 20.28pt(-0.20%) 하락한 10038.38, 나스닥지수 전일대비 3.34pt(-0.16%) 떨어진 2147.53, S&P500전일대비 2.39pt(-0.22%) 내린 1068.13
- 벤 버냉키 연준 의장, 하원 금융서비스위원회 청문회 자료에서 미국 경제가 여전히 저금리 정책을 필요로 하고 있다고 진단하며 다만 재할인율을 조만간 인상할 수 있을 것이라고 밝힘. 이어 저금리를 장기간 지속하겠다는 FOMC 성명문 문구를 되풀이하며 미국 경제는 여전히 저금리 정책을 필요로 하고 있다고 전함.
- 상무부, 미 12월 무역적자가 전월 364억달러에서 402억달러 적자를 기록. 2009년 무역적자는 3807억달러로 전년 6959달러에 비해 큰 폭으로 축소.
- 국채가격, 벤 버냉키 연방준비제도이사회 의장이 재할인율 인상 가능성을 시사한 데다 10년만기 국채입찰에 대한 실망감이 부각돼 하락 마감. 미 재무부 10년만기 국채수익률 전일대비 0.04%p 상승한 연 3.69%. 재무부는 250억달러 어치의 10년만기 국채입찰을 시행. 낙찰금리는 연 3.692%, 입찰 강도를 측정하는 bid-to-cover율은 2.67을 기록하며 지난 4차례 입찰평균인 2.50을 상회.
- 에너지정보청(EIA), 2010년 세계 원유 수요가 일년전보다 하루 120만배럴 증가할 것으로 예상. 올 하반기 원유 평균 가격이 81달러를 기록해 현 수준보다 높아질 것으로 전망.
- 국제유가, EIA가 올해 세계 원유 수요 전망치를 상향 조정한데 힘입어 상승 마감. WTI 3월물 인도분 가격 전일대비 배럴당 0.77달러 상승한 74.52달러
▶ U.S. Market Insights
- 스프린트넥스텔[S], 적자 축소 소식에도 불구하고 매출액이 7% 감소한 영향으로 주가 7.95% 하락
- 델[DELL], 뱅크오브아메리카-메릴린치(BAML)가 투자의견을 '매수'로 상향한 데 힘입어 주가 1.48% 상승.
- 저금리 정책 지속을 호재로 은행주 강세. JP모간체이스[JPM](+1.20%), 뱅크오브아메리카[BAC](+1.38%), 골드만삭스[GS](+0.83%), 주가 상승.
▶ 유럽 Market Insights
- 10일 유럽 주요 증시, 그리스에 대한 지원 기대감으로 일제히 상승 마감. 영국 FTSE100 지수, 전일 대비 +20.15p(+0.39%) 상승한 5,131.99, 프랑스 CAC 40 지수, 전일 대비 +22.85p(+0.63%) 상승한3,635.61, 독일 DAX 지수는 전일 대비 +38.11p(+0.69%) 상승한 5,536.37로 각각 마감.
- 프랑스 제약업체 사노피 아벤티스, 지난해 4분기 17억9,600만 유로의 순이익 기록. 이는 시장 예상치인 17억4,700만 유로를 웃도는 수준.
- 파이낸셜타임즈에 따르면, 재정위기에 빠진 그리스를 돕는 문제를 놓고 유럽연합 내부에 극심한 이견이 대립 중. 영국, 스웨덴 등 비유로존 국가들은 IMF에서 자금을 지원받는 방안을 지지.
- 발트 노보트니 유럽중앙은행(ECB) 집행이사, ECB는 그리스에 구제금융을 투입할 수 없으며, 그리스를 상대로 한 헤지펀드의 투기행위를 막아야 한다고 주장.
- 프랑스 르몽드지, 유럽중앙은행과 유로존 관계자들의 회의 결과 10일(현지시간)에 그리스 구제안이 확정될 것이라고 보도.
- 세계 최대 제철업체 아르셀로미탈, 지난해 4분기에 10억7천만 달러의 순이익을 기록하며 흑자전환에 성공. 회사는 지난달 프랑스, 에스토니아의 고로를 재가동 하는 등 올해부터 생산량을 증가시킬 계획.
- 조지 소로스, 그리스가 유로존에 남기 위해서 가능한 모든 조치를 취할 것이라고 전망.
- 머빈 킹 영국은행(BOE) 총재, 향후 2년간 물가가 목표수준에 미치지 못할 것으로 예상되기 때문에 영국은행의 국채 매입 프로그램을 중단하기에는 아직 이르다고 밝혀.
- 지난해 12월 프랑스와 이탈리아의 산업생산은 각각 전월대비 0.1%, 0.7% 감소. 전문가들은 각각 0.5%, 0.1% 증가를 예상했음.
[푸르덴셜투자증권 김영은 노재희 연구원]
▶ U.S. Market Flow
- 10일 미국 증시, 그리스 지원에 대한 부로학실성이 지속된 가운데 연방준비제도이사회의 출구전략 계획이 공개된 점이 부담으로 작용하며 하락 마감. 다우지수 전일대비 20.28pt(-0.20%) 하락한 10038.38, 나스닥지수 전일대비 3.34pt(-0.16%) 떨어진 2147.53, S&P500전일대비 2.39pt(-0.22%) 내린 1068.13
- 벤 버냉키 연준 의장, 하원 금융서비스위원회 청문회 자료에서 미국 경제가 여전히 저금리 정책을 필요로 하고 있다고 진단하며 다만 재할인율을 조만간 인상할 수 있을 것이라고 밝힘. 이어 저금리를 장기간 지속하겠다는 FOMC 성명문 문구를 되풀이하며 미국 경제는 여전히 저금리 정책을 필요로 하고 있다고 전함.
- 상무부, 미 12월 무역적자가 전월 364억달러에서 402억달러 적자를 기록. 2009년 무역적자는 3807억달러로 전년 6959달러에 비해 큰 폭으로 축소.
- 국채가격, 벤 버냉키 연방준비제도이사회 의장이 재할인율 인상 가능성을 시사한 데다 10년만기 국채입찰에 대한 실망감이 부각돼 하락 마감. 미 재무부 10년만기 국채수익률 전일대비 0.04%p 상승한 연 3.69%. 재무부는 250억달러 어치의 10년만기 국채입찰을 시행. 낙찰금리는 연 3.692%, 입찰 강도를 측정하는 bid-to-cover율은 2.67을 기록하며 지난 4차례 입찰평균인 2.50을 상회.
- 에너지정보청(EIA), 2010년 세계 원유 수요가 일년전보다 하루 120만배럴 증가할 것으로 예상. 올 하반기 원유 평균 가격이 81달러를 기록해 현 수준보다 높아질 것으로 전망.
- 국제유가, EIA가 올해 세계 원유 수요 전망치를 상향 조정한데 힘입어 상승 마감. WTI 3월물 인도분 가격 전일대비 배럴당 0.77달러 상승한 74.52달러
▶ U.S. Market Insights
- 스프린트넥스텔[S], 적자 축소 소식에도 불구하고 매출액이 7% 감소한 영향으로 주가 7.95% 하락
- 델[DELL], 뱅크오브아메리카-메릴린치(BAML)가 투자의견을 '매수'로 상향한 데 힘입어 주가 1.48% 상승.
- 저금리 정책 지속을 호재로 은행주 강세. JP모간체이스[JPM](+1.20%), 뱅크오브아메리카[BAC](+1.38%), 골드만삭스[GS](+0.83%), 주가 상승.
▶ 유럽 Market Insights
- 10일 유럽 주요 증시, 그리스에 대한 지원 기대감으로 일제히 상승 마감. 영국 FTSE100 지수, 전일 대비 +20.15p(+0.39%) 상승한 5,131.99, 프랑스 CAC 40 지수, 전일 대비 +22.85p(+0.63%) 상승한3,635.61, 독일 DAX 지수는 전일 대비 +38.11p(+0.69%) 상승한 5,536.37로 각각 마감.
- 프랑스 제약업체 사노피 아벤티스, 지난해 4분기 17억9,600만 유로의 순이익 기록. 이는 시장 예상치인 17억4,700만 유로를 웃도는 수준.
- 파이낸셜타임즈에 따르면, 재정위기에 빠진 그리스를 돕는 문제를 놓고 유럽연합 내부에 극심한 이견이 대립 중. 영국, 스웨덴 등 비유로존 국가들은 IMF에서 자금을 지원받는 방안을 지지.
- 발트 노보트니 유럽중앙은행(ECB) 집행이사, ECB는 그리스에 구제금융을 투입할 수 없으며, 그리스를 상대로 한 헤지펀드의 투기행위를 막아야 한다고 주장.
- 프랑스 르몽드지, 유럽중앙은행과 유로존 관계자들의 회의 결과 10일(현지시간)에 그리스 구제안이 확정될 것이라고 보도.
- 세계 최대 제철업체 아르셀로미탈, 지난해 4분기에 10억7천만 달러의 순이익을 기록하며 흑자전환에 성공. 회사는 지난달 프랑스, 에스토니아의 고로를 재가동 하는 등 올해부터 생산량을 증가시킬 계획.
- 조지 소로스, 그리스가 유로존에 남기 위해서 가능한 모든 조치를 취할 것이라고 전망.
- 머빈 킹 영국은행(BOE) 총재, 향후 2년간 물가가 목표수준에 미치지 못할 것으로 예상되기 때문에 영국은행의 국채 매입 프로그램을 중단하기에는 아직 이르다고 밝혀.
- 지난해 12월 프랑스와 이탈리아의 산업생산은 각각 전월대비 0.1%, 0.7% 감소. 전문가들은 각각 0.5%, 0.1% 증가를 예상했음.
[푸르덴셜투자증권 김영은 노재희 연구원]
