삼성증권(사장 박준현)은 28일 홍콩법인(법인장 박현국)이 첫 단독 주관사 IPO 딜인 '슈람 홀딩스(Schramm Holdings)'의 홍콩 IPO를 성공적으로 마무리 했다고 밝혔다.
슈람홀딩스는 오는 29일 홍콩 증권시장 주거래소(Main Board)에서 첫 거래가 진행된다. 이 회사는 국내 코스닥 상장사인 SSCP가 2007년 인수한 200년 전통의 독일기업 슈람과 SSCP의 아시아 생산법인을 합해 총 11개 회사를 거느린 독일 소재의 지주회사다. IT 및 자동차 특수 코팅액 제조에서 세계적인 기술력을 보유하고 있다.
지난 15~18일 홍콩 개인과 기관을 대상으로 공모를 진행했으며 청약결과 개인투자자 226 대 1, 기관투자자 1.8 대 1의 경쟁률을 기록했다. 주당 공모가는 37홍콩달러, 총 공모규모는 500만주로 한화 277억원, 시가총액은 한화 1100억원 규모다.
이로써 삼성증권 홍콩법인은 지난 8월 홍콩 현지 IB영업을 개시한 후 9월 홍콩 증시 최대 규모의 IPO였던 MCC(중국야금과공집단) 인수단 참여와 11월 중국 와인업체 톤틴 (Tontine) IPO의 공동 주간사 참여에 이어 독자적인 딜 수행 능력을 인정받게 됐다.
박현국 홍콩법인장(상무)은 "이번 딜은 한국 증권사 단독으로 해외 기업을 아시아 1위 자금조달 시장인 홍콩 증시에 상장시켰다는데 큰 의미가 있다"며 "앞으로 한국 기업의 해외 법인들이 홍콩 증시 상장을 통해 해외 자본시장에서 원활히 자금을 조달하고, 이를 바탕으로 중국 투자를 확대할 수 있는 솔루션을 삼성증권 홍콩법인이 제공할 것"이라고 말했다.
삼성증권 홍콩법인은 총 55명으로 이 중 법인장을 비롯한 세 명을 제외하고는 모두 현지 글로벌 IB출신이다. 이번 딜의 실무도 IB및 PI헤드인 홍콩 맥쿼리 출신의 폴 청 이사와 팀원들이 진행했다는 설명이다.












