우리이티아이, 3Q 견조한 실적 시현-우리

기사입력 : 2009년11월12일 08:08

최종수정 : 2009년11월12일 08:08

[뉴스핌=이유범 기자]우리투자증권 박태준 애널리스트는 12일 우리이티아이에 대해 3/4분기 견조한 실적을 시현했다며 투자의견 '매수'를 유지한다고 밝혔다. 다만 지분법 이익하락이 예상돼 목표주가는 기존 1만6000원에서 1만5000원으로 하향 조정.

박 애널리스트는 "우리이티아이는 3/4분 원화강세 영향에도 견조한 실적을 기록했다"며 "LED부문은, 원화 강세와 단가 인하에도 불구하고 50%에 가까운 출하량 증가를 바탕으로 18%대의 견조한 매출 성장을 시현했다"라고 설명했다.

다음은 리포트 내용.

◆ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 15,000원 하향

- 우리이티아이에 대해 투자의견 Buy 유지, 목표주가 기존 16,000원에서 15,000원으로 6.3% 하향 조정. 하향 조정의 이유는, 동사가 LED 상품매출 마진율을 상향 조정할 것으로 예상되어 우리LED 순이익 하향에 따라 지분법 이익이 다소 하향될 것으로 전망. LED부문의 매출 비중이 기존 예상보다 증가할 것으로 전망되어 product mix 변경에 따라 영업이익률을 소폭 하향 조정.

- 투자의견 Buy를 유지하는 이유는 다음과 같음.

1) 우리LED가 4분기부터 LED Packaging 양산 및 공급을 개시하여 매출기여를 시작할 것으로 판단.

2) LED제품에 대한 확고한 매출처 확보를 바탕으로 2010년까지 LED Packaging 생산능력을 1억 5천 만개까지 증설할 계획이어서 이로 인한 매출 성장 기대.

3) CCFL라인의 베트남 법인 이전을 지속함에 따른 원가경쟁력 확보 예상.

◆ 3분기 실적: 원화 강세 영향에도 견조한 실적 시현

- 동사의 3분기 실적은 매출액 762억원(+34.6% y-y, +1.1% q-q), 영업이익 99억원(+0.7% y-y, +5.7% q-q)으로 매출과 영업이익 모두 당사 예상치를 소폭 하회.

- CCFL부문은, 우리VINA(베트남 해외법인)로 이전 중인 라인을 제외한 국내라인의 100%에 가까운 가동률을 바탕으로 출하량은 전분기와 비슷한 수준을 유지한 것으로 추정. 그러나 원화 강세 영향으로 달러 연동 매출은 전 분기 대비 소폭 하락한 것으로 추정.

- LED부문은, 원화 강세와 단가 인하에도 불구하고 50%에 가까운 출하량 증가를 바탕으로 18%대의 견조한 매출 성장 시현

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6월 경상수지 최대 흑자 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 지난 6월 우리나라의 경상수지가 전월에 이어 역대 최대 흑자를 기록했다. 반도체를 중심으로 한 정보기술(IT) 품목 수출 호조로 월간 상품수출이 처음으로 1000억달러를 넘어선 영향이다. [자료=한국은행] 한국은행이 6일 발표한 '2026년 6월 국제수지(잠정)'에 따르면 지난 6월 경상수지는 497억3000만달러 흑자로 집계됐다. 전월(386억1000만달러)에 이어 두 달 연속 월간 기준 역대 최대 기록을 갈아치웠다. 이에 따라 올해 상반기 누적 경상수지 흑자는 1910억1000만달러를 기록했다. 경상수지 흑자를 견인한 것은 상품수지다. 6월 상품수지는 478억9000만달러 흑자를 기록하며 전월에 이어 역대 최대를 다시 썼다. 국제수지 기준 상품수출은 1123억7000만달러로 전년 동월 대비 84.5% 증가하며 월간 기준 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 상품수입은 644억8000만달러로 38.6% 늘었다. 통관 기준으로는 반도체 수출이 전년 동월 대비 196.9% 급증했고 컴퓨터·주변기기(SSD)는 282.7% 증가했다. IT 품목 수출은 160.4% 늘었으며 비IT 품목도 ▲석유제품(47.5%) ▲화공품(18.6%) ▲철강제품(17.9%) ▲승용차(6.1%) 등을 중심으로 18.6% 증가했다. 통관 기준 수입은 ▲원자재(30.5%) ▲자본재(35.3%) ▲소비재(16.4%)가 모두 늘었다. 서비스수지는 12억9000만달러 적자를 기록해 전월(-10억9000만달러)보다 적자 폭이 확대됐다. 여행수지는 외국인 입국자 증가와 유류할증료 인상 등에 따른 출국자 감소로 4억4000만달러 흑자를 기록했지만 지식재산권사용료수지는 전월 흑자에서 4억4000만달러 적자로 전환됐다. 본원소득수지는 배당소득을 중심으로 32억7000만달러 흑자를 기록해 전월(21억7000만달러)보다 흑자 폭이 확대됐다. 배당소득수지는 배당수입이 늘어난 데다 전월 분기배당에 따른 기저효과로 배당지급이 줄면서 25억6000만달러 흑자를 나타냈다. 금융계정 순자산은 6월 중 467억1000만달러 증가해 월간 기준 역대 최대 증가 폭을 기록했다. 종전 최대였던 올해 3월(369억9000만달러)을 넘어선 것이다. 직접투자에서는 내국인의 해외투자가 80억1000만달러, 외국인의 국내투자가 46억3000만달러 각각 증가했다. 증권투자에서는 외국인의 국내 주식 매도세가 이어졌다. 외국인의 국내 주식 투자는 차익실현 매도 등의 영향으로 316억1000만달러 감소하며 전월(-310억5000만달러)에 이어 역대 최대 순매도 기록을 다시 경신했다. 외국인의 국내 채권투자는 세계국채지수(WGBI) 자금 유입에도 분기 말 만기도래 영향으로 증가 폭이 줄어든 52억9000만달러를 기록했다. 내국인의 해외 증권투자는 주식을 중심으로 35억6000만달러 증가했다. eoyn2@newspim.com 2026-08-06 08:00