티엘아이, 3Q부터 실적개선...저평가 상태-NH투자

기사입력 : 2009년07월22일 11:30

최종수정 : 2009년07월22일 11:30

티엘아이가 2/4분기 실적부진을 털고 3/4분기부터 실적개선이 본격화될 것으로 전망됐다.

서원석 NH투자증권 애널리스트는 22일 티엘아이 보고서를 내고 "올해 3/4분기부터 실적이 개선될 것으로 전망된다"며 투자의견 '매수'와 목표주가 1만 5500원을 제시했다.

서 애널리스트는 티엘아이의 첫 커버리지를 개시하면서 "LG디스플레이의 투자를 통한 LCD패널 생산 확대로 타이밍컨트롤러의 수요가 증가할 것"이라며 "이는 LG디스플레이와 전략적 제휴관계에 있는 티엘아이의 시장점유율 확대를 의미하는 것"이라고 분석했다.

그는 또 기존 타이밍 컨트롤러 외 LDI, ROID, LED 드라이버 칩 등으로 제품다변화와 고객 다변화를 꾀할 수 있어 티엘아이 실적에 긍정적이라고 평가했다.

서 애널리스트는 "2/4분기 실적은 단가 인하로 저조할 전망이지만 타이밍 컨트롤러의 원가 절감 전략으로 3/4분기 이후에는 실적이 대폭 개선될 것"이라고 강조했다.

한편 서 애널리스트는 티엘아이의 2/4분기 매출규모가 221억원 영업이익이 6억원에 머물 것으로 전망했다. 그렇지만 3/4분기 실적에서는 지난 1/4분기 수준으로 회복, 매출 251억원 영업이익 33억원을 예상했다.

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