"유나이티드제약, 업계 순위 도약예상...매수" - SK

기사입력 : 2009년04월07일 08:16

최종수정 : 2009년04월07일 08:16

SK증권 하태기 애널리스트는 7일 유나이티드제약에 대해 투자의견 매수를 제시하면서 SK유니버스기업으로 신규편입했다. 6개월 목표주가는 2009년 예상 주당순이익에다 PER 10배를 적용한 6300원으로 제시했다.

다음은 리포트 내용.

-한국유나이티드제약에 대해서 투자의견 매수와 함께 SK유니버스기업으로 신규편입. 6개월 목표주가는 2009년 예상 주당순이익에다 PER 10배를 적용한 6,300원으로 제시함. 동사가 한 단계 도약 가능성이 높다고 보는 이유는 5가지로 나누어볼 수 있음

첫째, 동사의 제품은 대부분 전문치료제로 구성되어 있어 향후 10년이상 고성장이 예상되는 한국제약시장의 성장을 충분히 향유할 수 있을 것임

두번째로 중소형 제약사이지만 원료합성공장을 가지고 있음. 원료합성부터 제품생산까지 일관생산체제를 갖추고 있어 제품생산에 대한 유연성이 높고 가격경쟁력이 있음

셋째, 연구소와 생동성시험 시스템을 갖추고 있다. 현재 제제기술은 동사가 갖고 있고, 생동시험은 홉킨스바이오와 협약을 맺고 개발하는 시스템을 마련하여 제네릭의약품과 개량신약 개발을 추진하고 있음. 특히 내년부터 개량신약 출시를 확대하는 계획을 가지고 있음

넷째 전문의약품 판매시스템을 경쟁력 있게 갖췄다는 점임. 영업직원이 현재 300명 정도이고 영업경험이 축적되고, PDA시스템 등으로 영업시너지가 발생하는 상황

다섯째로 CEO의 강력한 성장의지임. 오너 CEO로서 기업성장에 대한 적극적인 의지를 읽을 수 있고 성장드라이버를 위한 준비를 갖춰왔다는 사실에서 향후 몇 년간 고성장의 결실을 맺을 가능성이 높아 보임

이러한 요인들을 살펴볼 때 한국유나이티드제약은 제품개발과 합성/생산, 그리고 판매시스템을 갖추고 기업성장을 통한 한 단계 레벨업이 가능할 것으로 전망

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