- 건전성 수익성 모두 악화…조달비용만 늘어
- 금감원 “스트레스 테스트, 위기대응계획 세워”


기업들의 경기와 직접적으로 반응하는 여신전문금융사(신용카드 제외)들의 성장이 뒷걸음쳤다.

시장은 악화돼 매출이 부진한데, 금융위기 여파로 여전사들의 조달시장이 더 악화되며 조달비용이 급등, 수익성은 물론 건전성까지 크게 악화됐다.

20일 금융감독원에 따르면 작년 51개 여전사들(캐피탈, 할부업체)의 2008년 당기순이익은 7480억원으로 2007년 1조1374억원대비 무려 34%나 감소했다.

리스ㆍ할부금융 및 대출채권 수익이 1조6229억원(33.0%) 증가한 반면 자금조달비용(8787억원), 대손상각비(3607억원) 등 영업비용이 더 큰 폭으로 증가했기 때문으로 풀이된다.

실제 여전사의 주요 자금조달원인 캐피탈채(A, 3년만기)의 금리추이만 보면 2007년말 7.18%이던 것이 2008년6말 7.61% → 2008년9말 8.88% → 2008년말 9.16%로 급등했다.

자산건전성도 악화되는 모습이다.

51개 여전사의 연체율은 4.5%로 전년말(2.8%) 대비 1.7%p 상승했다.

대출채권에 대한 연체율(5.5%)이 전년말(2.5%) 대비 3.0%p 상승했고, 리스자산 연체율(4.2%) 및 할부자산 연체율(3.1%)도 전년말 대비 각각 0.9%p, 0.6%p 상승했다.

총채권에 대한 고정이하여신비율(2.7%)도 전년말(1.8%) 대비 0.9%p 상승했다.
대손충당금 요적립액 대비 실적립액 비율은 133.4% 수준으로 전년말(132.7%)대비 0.7%p 증가했다.

다만 조정자기자본비율(14.5%)은 전년대비 이익감소로 전년말(16.0%) 대비 1.5%p 감소했지만 여전히 경영지도비율인 7%를 크게 상회했다.

하지만 자산규모는 증가해 총자산(B/S기준)은 59조4234억원으로 전년말(49개사, 50조 3177억원) 대비 9조1057억원(18.1%) 증가했다.

할부금융자산(1조4204억원), 리스자산(2조5740억원)과 기업대출 등 일반대출 증가(1조 5915억원)에 기인한 것으로 풀이된다.

다만 작년 하반기 이후 금융시장 불안에 따른 여전사 자금조달여건의 악화로 신규영업이 위축되면서 작년 9말 이후 총자산은 감소세로 전환한 것으로 보인다.

업종별로 살펴보면 할부금융업(35개사)은 할부금융 신규 취급규모(11조6431억원)는 2007년(10조2273억원) 대비 1조4158억원(13.8%) 증가했다.

자동차 할부금융 취급실적이 10조3660억원으로 전년대비 19.0%(1조6580억원) 증가한 가운데 전체 할부금융 취급액의 89.0%를 차지했고 주택 및 기계류 할부금융은 전년대비 각각 1354(27.3%)억원, 1204억원(16.2%) 감소했다.

리스업(44개사)도 작년 취급 규모는 10조172억원으로 2007년(9조6689억원) 대비 3483억원(3.6%) 증가했다.

자동차 리스 실적이 4조8851억원으로 총 리스실적에서 48.8%을 차지하고 있는 가운데 전년대비 2803억원(6.1%) 증가했다.

반면, 최근 증가추세를 보이던 선박 리스실적은 감소세로 반전했고, 산업기계와 의료기 리스 실적은 증가세가 둔화됐다.

신기술사업금융업(31개사)도 투⋅융자 잔액이 1조805억원으로 2007년말(1조882억원) 대비 77억원(0.7%) 감소했다.

여전사의 직접 투･융자액(4716억원)은 전년말 대비 감소(△121억원)한 반면 투자조합을 통한 투자액(6089억원)은 전년말 대비 소폭(44억원) 증가했다.

업종별로는 제조업에 대한 투․융자액이 9563억원으로 전체 투⋅융자 중 88.5%를 차지하며, 이중 기계장비 관련 제조업에 대한 투자비중(32.4%)이 가장 높았다.

금융감독원은 “향후 여전사의 수익성 및 자산건전성은 악화될 가능성이 있다”며 “여전사 자체적으로 스트레스 테스트를 실시하고 실효성있는 위기대응계획을 수립하도록 해 충당금 추가적립 및 자본확충 등을 적극 유도하는 한편, 자산건전성 관리를 강화하도록 지도할 것”이라고 밝혔다.