부산은행(은행장 이장호)이 지방은행으로선 처음으로 채권형 신종자본증권(하이브리드채) 2000억원을 성공적으로 발행하고 이번 호응을 발판으로 추가 발행을 추진하겠다고 17일 밝혔다.

하이브리드채는 은행의 자본확충 수단의 한 방안으로 주식과 채권의 중간 성격을 띠는데 발행한도는 은행의 기본자기자본의 15% 이내로, 기본자본비율과 BIS자기자본 비율을 동시에 높이는 유상증자와 동일한 효과를 누릴 수 있다.

이번에 발행한 채권형 신종자본증권은 만기가 30년, 발행금리는 연 8.8%, 3개월마다 이자가 지급되는 이표채다.

은행측은 발행 후 5년 경과시점에 조기상환권(Call Option)을 가지도록 조건부채권으로 팔았다.

특히 부산은행은 17일 1차 발행에 성공하면서 고객 요청이 쇄도하자 여세를 몰아 올해 안에 한 차례 더 판매할 계획이다.

이번 자본확충으로 9월말 BIS자기자본비율(바젤Ⅱ기준)은 11.15%에 기본자본비율(TierⅠ)은 7.16%였던 부산은행은 올해 말 BIS비율이 13%에 근접한 수준까지,
TierⅠ비율은 8%이상으로 치솟을 것으로 은행측은 기대하고 있다.

은행 관계자는 “어려운 경영여건 하에서도 부산은행이 자본확충의 선제적인 관리차원에서 발행한 신종자본증권에 지역기업체와 시민이 부산은행을 사랑하고 부산은행의 건전성과 우수성 및 대외적인 신인도를 신뢰하여 적극적으로 창구발행에 동참하여 준 것이 성공적으로 발행할 수 있는 계기가 됐다”고 말했다.

한편, 은행측은 이번 신종자본증권의 발행 성공으로 유치된 자금은 자금난이 어려운 지역중소기업체 및 서민을 위해 우선하여 지원하는 재원에 충당할 예정이다.