[뉴스핌=김신정 기자] 동양종금증권은 16일 금호석유에 대해 투자의견 매수와 목표주가 9만원을 제시했다.
황규원 동양종금증권 애널리스트는 "올해 하반기 괄목할 가치가 충분한 기업"이라며 "원료가격 상승에 따른 실적급감 우려와 대한통운 인수 자금부담 우려, 대우건설 풋백 부담이 해소되기 때문"이라고 밝혔다.
그는 합성고무 최강실적과 금호생명(지분율 23.8%)의 상장 또한 주가 압박요인을 해소시킬수 있다고 분석했다.
특히 그는 올해부터 내년에 놀랄만한 영업실적 성과가 기대된다고 밝혔다.
연평균 예상 영업이익은 3400억원으로 지난해 1608억원 대비 100%이상의 성장이 가능하다는게 그의 설명이다.
그는 "올 2/4분기 예상 영업이익은 950억원으로 전년 및 전분기 대비 103%와 77% 증가할 것"이라고 전망했다. 합성고무 초호황세는 최소 내년까지 이어질 것으로 내다봤다.
또 오는 10월 제2열병합발전소 가동이 시작돼 2/4분기 전기 및 스팀 판매가격을 고려할 때 연간 500억원 수준의 추가 영업이익이 가능하다고 분석했다.
그는 "폐타이어를 10~20% 정도 활용한다는 점에서 에너지 효율화 기업으로 재평가 될 것"이라고 진단했다.
그는 이어 "오는 10월~11월 금호생명의 상장이 이뤄지면서 상장가치는 최소 8800억원~1조5000억원으로 추정된다"며 "대우건설 풋백에 대한 금호그룹의 인수능력이 확충될 것"이라고 평가했다.
황규원 동양종금증권 애널리스트는 "올해 하반기 괄목할 가치가 충분한 기업"이라며 "원료가격 상승에 따른 실적급감 우려와 대한통운 인수 자금부담 우려, 대우건설 풋백 부담이 해소되기 때문"이라고 밝혔다.
그는 합성고무 최강실적과 금호생명(지분율 23.8%)의 상장 또한 주가 압박요인을 해소시킬수 있다고 분석했다.
특히 그는 올해부터 내년에 놀랄만한 영업실적 성과가 기대된다고 밝혔다.
연평균 예상 영업이익은 3400억원으로 지난해 1608억원 대비 100%이상의 성장이 가능하다는게 그의 설명이다.
그는 "올 2/4분기 예상 영업이익은 950억원으로 전년 및 전분기 대비 103%와 77% 증가할 것"이라고 전망했다. 합성고무 초호황세는 최소 내년까지 이어질 것으로 내다봤다.
또 오는 10월 제2열병합발전소 가동이 시작돼 2/4분기 전기 및 스팀 판매가격을 고려할 때 연간 500억원 수준의 추가 영업이익이 가능하다고 분석했다.
그는 "폐타이어를 10~20% 정도 활용한다는 점에서 에너지 효율화 기업으로 재평가 될 것"이라고 진단했다.
그는 이어 "오는 10월~11월 금호생명의 상장이 이뤄지면서 상장가치는 최소 8800억원~1조5000억원으로 추정된다"며 "대우건설 풋백에 대한 금호그룹의 인수능력이 확충될 것"이라고 평가했다.
