현대증권 박현욱 애널리스트는 5일 동국제강과 관련, "동국제강의 후판가격 인상시점(출하분 기준)은 3월말에서 3월초로 앞당겨질 가능성이 높다고 판단되며 인상폭도 당사 예상치를 상회할 것으로 전망된다"며 "이에 따라 2008년 실적 상향조정함. 후판가격 인상은 동사 주가에 긍정적으로 작용할 전망"이라고 분석했다.
다음은 리포트 요약이다.
- 예상보다 후판가격 인상시점 빠를 것으로 예상
동국제강의 후판가격 인상시점(출하분 기준)은 3월말에서 3월초로 앞당겨질 가능성이 높다고 판단되며 인상폭도 당사 예상치를 상회할 것으로 전망됨. 이에 따라 2008년 실적 상향조정함. 후판가격 인상은 동사 주가에 긍정적으로 작용할 전망.
- 동국제강, 후판가격 인상시점 당초 예상보다 빠를 것으로 예상: 국내 조선사와 일본 고로사들간 2분기 후판 도입가격 타결이 임박한 것으로 예상됨. 이에 따라 당사는 동국제강의 후판가격 인상시점(출하분 기준)을 당초 3월말에서 3월초로 전망하고 예상 인상폭도 당초 톤당 40,000원에서 선급용 95,000원, 비선급용 80,000원으로 상향조정함. 예상 인상폭을 적용시 선급용은 820,000원, 비선급용은 855,000원임. 참고로 POSCO산은 현재 선급용 665,000원, 비선급용 765,000임.
- 2008년 실적 상향조정, 투자의견 BUY 유지: 2008년 예상실적은 매출액 4조 5,996억원, 영업이익 4,533억원, 순이익 2,620억원이며 이는 전년대비 각각 24%, 18%, 16% 증가하는 수치임. 후판가격 예상인상폭을 상향함에 따라 2008년 매출액 2%, 영업이익 3%, 세전이익 3% 상향조정함. 2007년에 이어 2008년에도 영업이익은 두자리수 증가율이 지속될 것으로 예상됨. 투자의견 BUY를 유지하고 실적상향폭이 크지 않아 적정주가는 67,000원을 유지함.
다음은 리포트 요약이다.
- 예상보다 후판가격 인상시점 빠를 것으로 예상
동국제강의 후판가격 인상시점(출하분 기준)은 3월말에서 3월초로 앞당겨질 가능성이 높다고 판단되며 인상폭도 당사 예상치를 상회할 것으로 전망됨. 이에 따라 2008년 실적 상향조정함. 후판가격 인상은 동사 주가에 긍정적으로 작용할 전망.
- 동국제강, 후판가격 인상시점 당초 예상보다 빠를 것으로 예상: 국내 조선사와 일본 고로사들간 2분기 후판 도입가격 타결이 임박한 것으로 예상됨. 이에 따라 당사는 동국제강의 후판가격 인상시점(출하분 기준)을 당초 3월말에서 3월초로 전망하고 예상 인상폭도 당초 톤당 40,000원에서 선급용 95,000원, 비선급용 80,000원으로 상향조정함. 예상 인상폭을 적용시 선급용은 820,000원, 비선급용은 855,000원임. 참고로 POSCO산은 현재 선급용 665,000원, 비선급용 765,000임.
- 2008년 실적 상향조정, 투자의견 BUY 유지: 2008년 예상실적은 매출액 4조 5,996억원, 영업이익 4,533억원, 순이익 2,620억원이며 이는 전년대비 각각 24%, 18%, 16% 증가하는 수치임. 후판가격 예상인상폭을 상향함에 따라 2008년 매출액 2%, 영업이익 3%, 세전이익 3% 상향조정함. 2007년에 이어 2008년에도 영업이익은 두자리수 증가율이 지속될 것으로 예상됨. 투자의견 BUY를 유지하고 실적상향폭이 크지 않아 적정주가는 67,000원을 유지함.
