[애널추천주]LG데이콤, 합병 추진 긍정적-동양

기사입력 : 2007년11월28일 08:25

최종수정 : 2007년11월28일 08:25

동양종금증권 최남곤 애널리스트는 28일 LG데이콤과 관련, "하나로텔레콤 인수 실패로 주가 하락 전개되었으나, 과매도 국면으로 판단되며 LG파워콤 합병에 따른 긍정적인 이슈로 긍정적인 주가 흐름 예상된다"고 말했다.

다음은 리포트 요약이다.

-전일 뉴스에 따르면 LG 데이콤은 내년 10월 파워콤과의 합병을 위한 사전 단계로, 6월 경 LG 파워콤을 상장 하는 방안을 추진 중

-SK 텔레콤의 하나로텔레콤 인수라는 외부 요인 외에도, 양사의 합병은 사업 시너지를 내기 위해
필수적으로 추진되었어야 할 사안.

-양사의 합병은 1)규모의 경제 확보(2008년 매출액 약 2.7조원)를 통한 장기적인 사업 안정성 강
화, 2)영업 및 비용 절감 시너지를 통한 재무 실적 개선, 3)Valuation 측면에서 자산가치 → 영업가
치 반영에 따른 level up 효과를 기대할 수 있을 것으로 전망됨

-합병 후 동사의 매출액은 KT 의 약 23%, EBITDA 는 약 24%로 예상됨 (2008년 기준)

-하나로텔레콤 인수 실패로 주가 하락 전개되었으나, 과매도 국면으로 판단되며 합병에 따른 긍정적인 이슈로 긍정적인 주가 흐름 예상됨. TP 30,000원과 Buy 의견 유지함

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