하나은행 관계자는 4일 "영국 런던에서 지난 3일 10년만기 5억달러 외화후순위채의 프라이싱을 끝냈다"며 "5년뒤 조기상환 콜옵션을 행사할 수 있다"고 밝혔다.
주간사는 바클레이즈캐피탈, 크레딧스위스, 도이치 뱅크가 맡았다. 이번에 조달한 자금은 BIS자기자본비율과 외화자금 만기상환을 위해 사용된다.
발행금리는 5년만기 미국국채수익률에 0.888%를 가산해 결정됐다. 달러미드스왑으로 6개월 Libor(5.33%)+0.405%로 한국은행 사상 가장 낮은 수준으로 발행했다.
이 관계자는 "외화 고정금리채로 발행됐기 때문에 스왑은 변동금리로 이자율 스왑을 하게 된다"며 "올해 외화채권 발행은 이번 발행성공으로 끝나게 됐다"고 설명했다.












