동부화재, "실적개선으로 상승랠리 동참?"-현대

기사입력 : 2007년04월03일 08:41

최종수정 : 2007년04월03일 08:41

구철호 현대증권 애널리스트는 3일 동부화재와 관련, "2월 실적개선 확인으로 상승랠리 동참 가능성이 높다"며 "동부일렉트로닉스 관련 리스크도 제한적"이라고 진단했다.

다음은 리포트 요약입니다.

07년 2월 실적 분석: 07년 2월 실적은 우수한 실적으로 평가. 내용 면에서 07년 2월 실적은 일종의 일회성 이익이라고 할 수 있는 매도가능증권 처분이익 128억원이 발생으로 달성한 실적이란 측면에서 조금 부정적인 측면도 있지만, 1) 매도가능증권 처분이익을 모두 제거해도 수정순이익이 전년대비 19.9% 증가한 점, 2) 실적개선이 보험영업이익 개선을 통하여 달성된 측면도 큰 것으로 평가된다는 점에서 내용 면에서도 우수한 실적으로 판단.

실적개선 확인으로 상승랠리 동참 가능성 높다고 판단: 07년 2월 실적을 통하여 FY07F에 동부화재의 대폭적인 이익 증가 예상이 현실화될 수 있는 가능성을 높였다는 측면에서 최근 메리츠화재가 주도하고 있는 '실적확인을 통한 보험업 상승랠리'에 동참할 가능성이 높다고 판단.

동부일렉트로닉스 Exposure 관련문제: 동부일렉트로닉스 관련 리스크가 제한적이라고 판단함. 그 이유는 1) 금산법과 보험업법에 의하여 투자자산에 대한 제한이 큰 보험사란 점, 2) 계약자 보호가 필요한 보험사란 점에서 금융감독원의 지속적인 관찰 대상이기에 대규모 추가지원 가능성은 낮다고 판단된다는 점, 3) 최악의 경우에도 현재의 동부일렉트로닉스 Exposure는 동부화재 소유 오류동 부지를 매각할 경우 충분히 상쇄 가능하다고 판단된다는 점 등임.

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