네패스, 매출처 확대효과 기대감 커져-현대

기사입력 : 2007년03월02일 08:16

최종수정 : 2007년03월02일 08:16

현대증권 권정우 애널리스트는 2일 네패스 투자보고서를 내고 "매출처 확대효과로 기대감이 커지고 있다"고 밝혔다.

권 애널리스트는 "네패스는 지난해 하반기부터 본격적으로 삼성전자향 DDI 패키징에 대응하고 있다"며 "삼성전자 향 대응이 올해부터 본격화 될 것을 감안할 경우 실질적인 수요는 170% 증가할 것으로 전망된다"고 설명했다.

다음은 네패스 투자보고서 내용입니다.

-매출처 확대효과, 기대감 커져

삼성전자 향 매출 확대: 2006년 하반기부터 본격적으로 삼성전자향 DDI 패키징 대응. 2007년, 동사는 동 물량에 주력할 것. 이 같은 안정적인 물량 증가는전체적인 가동률 상승으로 이어져 수익성 개선에도 기여

-국내 TFT-LCD 업체의 TV 패널 출하량 35% 증가

2007년 국내 TFTLCD업체의 TV용 패널 생산량은 전년대비 35% 증가. 동사의 삼성전자 향 대응이 2007년부터 본격화 될 것을 감안할 경우 실질적인 수요는 170% 증가.

-적정주가 10,000원으로 하향, 투자의견 BUY 유지

동사의 2007년 매출액 중 클린룸 부문의 추정 하향, 또한 보수적인 수익성 반영으로 매출액은 기존 추정대비 10%, EPS는 22% 하향. 이에 따라 적정주가는 기존 12,000원에서 10,000원로 하향함. 투자의견 BUY 유지.

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