[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 03일 S-Oil(010950)에 대해 '호시황, 호실적, 호배당. 안정화에는 최소 1~2년 걸릴 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 167,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ S-Oil 리포트 주요내용
KB증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '3Q 영업이익은 1.4조원(+46% QoQ, +514% YoY)을 기록, 컨센서스 1.2조원을 상회했다. 투자의견 Buy 및 목표주가 16.7만원을 유지한다. 호르무즈 봉쇄로 개선된 정제/윤활유 시황은 역대급 실적으로 연결, 배당도 회복되고 있기 때문이다. 최근 중동의 수출 회복세로 3~10월의 Super-Cycle은 완화되겠지만, 지난 3주간 주가가 -24% 하락한 상황에서 추가 하락을 우려하기는 이르다고 생각된다. ① 중동의 설비 파괴, ② 러시아 전쟁 심화로 그 여파는 최소 1~2년 지속될 전망이며, ③ 아직까지는 정제마진이 유지되고 있기 때문이다. ④ 4Q26 최고 가격제 보상이 지급될 시, 그 구조에 따라 QoQ 증익 가능성도 있다.'라고 분석했다.


◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 167,000원 -> 167,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 167,000원은 2026년 06월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 167,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 12월 16일 92,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 167,000원을 제시하였다.


◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,688원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 167,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,688원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 125,000원 보다는 33.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,765원 대비 36.2% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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