[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 03일 해성디에스(195870)에 대해 '기판 실적 기여 시작, 리드프레임 수요 유지가 관건'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 해성디에스 리포트 주요내용
키움증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '3Q26 실적 컨센서스 부합. 2Q의 리드프레임 호조가 지속되며 분기 최대 매출 액과 높은 영업이익 실현. 패키징기판의 선단공정 양산 본격화로 인한 매출액 상승세가 호실적 견인. 경쟁사들의 고부가 위주 캐파 할당으로 해성디에스의 구조적 M/S확대 및 가동률/수율 개선에 따른 이익률 기여는 점차 확대될 전망. 전방 수요 및 Peer 주가 하락 감안 목표주가를 하향하지만 매수 의견 유지'라고 분석했다.


◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 70,000원(-12.5%)
키움증권 권민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2026년 07월 30일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다.


◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,577원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 70,000원은 26년 11월 02일 발표한 삼성증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 83,577원 대비 -16.2% 낮은 수준으로 해성디에스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,577원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,818원 대비 10.2% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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