[리포트 브리핑]LG생활건강, '숨 고르기' 목표가 350,000원 - 상상인증권

기사입력 : 2026년10월27일 12:32

최종수정 : 2026년10월27일 12:32

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 27일 LG생활건강(051900)에 대해 '숨 고르기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG생활건강 리포트 주요내용
상상인증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '3분기 매출액은 1조 6,284억원(+3.1% YoY), 영업이익 931억원 (+101.5% YoY)으로 컨센서스(Fnguide 10/26 기준 영업이익 1,034억원)를 하회할 전망이다. 화장품 부문은 매출액 7,185억원(+8.5% YoY), 영업이익 216억원(흑전 YoY)으로 추정한다. 최근 주가 하락에 따른 목표주가와 현 주가 간 괴리율 확대로 투자의견을 HOLD에서 BUY로 상향하고, 목표주가 역시 330,000원에서 350,000원으로 상향한다. Target PER은 글로벌 peer의 멀티플 상승을 반영해 16.6배에서 17.5배로 조정했다. 자체 브랜드의 해외 성장이 닥터그루트에 집중돼있어, 추가 브랜드의 해외 성과가 확인되기 전까지 peer 대비 할인율 30%는 유지한다. 단기 실적 개선세도 제한적일 전망이다. 2분기 북미 호실적에는 코스트코 SKU 확대와 세포라 초도물량 일부 반영 등 우호적인 요인이 집중됐으나, 3분기에는 마케팅비 부담으로 화장품 영업이익이 전분기대비 감소할 전망이다. 4분기에는 음료 사업의 계절적 비수기로 전사 이익 개선은 제한적일 것으로 예상한다.'라고 분석했다.

◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 330,000원 -> 350,000원(+6.1%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 송지연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2026년 09월 14일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 6.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 06일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.

◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 319,688원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 319,688원 대비 9.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 370,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 LG생활건강의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 319,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 268,933원 대비 18.9% 상승하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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