[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 21일 DL이앤씨(375500)에 대해 '재무 구조는 안정적, 수주는 숙제'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '▶ 3Q26 매출액 1.6조 원(YoY -16.0%), 영업이익은 974억 원(YoY -16.6%)을 기록할 것으로 추정. 영업이익은 시장 기대치 1,145억 원 14.9% 하회할 것으로 판단. 실적 부진의 주된 원인은 주택 착공 지연과 플랜트 부문의 매출 감소 ▶ 4분기로 이연된 수주, 연간 목표 달성 여부를 결정 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 87,000원으로 하향: 동사의 재무 안정성은 경쟁사 대비 월등히 뛰어나지만, 기업 가치 재고를 위해서는 매출 성장이 필요하다.'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 107,000원 -> 87,000원(-18.7%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2026년 07월 31일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 107,000원 대비 -18.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 13일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 20일 최고 목표가인 131,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 87,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,053원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 94,053원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 73,000원 보다는 19.2% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,421원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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