[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 18일 영원무역(111770)에 대해 '2Q26 Review: 변화가 나타나기 시작'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 영원무역 리포트 주요내용
한화투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 '2Q26 매출액 12,317억원(+19% YoY), 영업이익 1,756억원(+21% YoY)을 기록해 영업이익 컨센서스(1,871억원)을 하회했다. 컨센서스 하회의 주된 원인은 스캇의 적자가 전년수준을 기록한 영향이었다. OEM 부문은 매출액 8,501억원(+22% YoY), 영업이익 1,987억원(+18% YoY, OPM 23%)를 기록했다. 달러 기준 매출액은 +15% YoY를 기록했으며, 재고자산은 +21% YoY 증가했다. 아크테릭스향 매출이 +58% YoY 증가하며, OEM 부문의 성장을 이끌었다. 스캇은 매출액 3,398억원(+13% YoY), 영업적자 -257억원(+8억원 YoY)를 기록했다. 프랑 기준으로는 전년수준의 매출액을 기록했으며, 1Q26 대비 할인판매를 늘리면서 수익성이 악화되었다. 다만 할인판매의 영향으로 스캇 재고는 -18% YoY 감소했는 데, 프랑화 기준으로는 약 -30% YoY 재고가 감소했다.
'라고 분석했다.


◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2026년 05월 18일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 20일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.


◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,000원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,000원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 140,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,111원 대비 19.5% 상승하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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