[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 10일 씨에스윈드(112610)에 대해 '풍력 다운사이클 끝자락, 반등을 준비한다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 81,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 84.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
DS투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '2분기 실적은 매출액 6,864억원(+5.6% YoY)과 영업이익 860억원(+45.1% YoY)을 달성했다. 영업이익은 당사 추정치와 컨센서스를 상회했는데 하부구조물 부문에서 인센티브가 반영되며 30%의 영업이익률이 나왔기 때문이다. 3분기에도 인센티브 영향으로 하부구조물 수익성은 좋을 것으로 보인다. 투자의견 매수와 목표주가를 유지한다. 미국 풍력 산업의 긍정적인 변화가 일어나고 있다. 1) 경쟁사들의 타워 사업 철수로 씨에스윈드의 입지 강화 2) 풍력 프로젝트 허가 장벽이 풀리고 있기 때문이다. 먼저 브로드윈드는 올해 풍력 시장에서 완전히 철수한다. 아르코사 역시 인수되며 풍력사업이 축소되는 모습이다. 이에 따라 타워 공급량이 기존대비 약 30% 정도 줄어들며 씨에스윈드로의 오더가 집중될 것으로 보인다.(씨에스윈드 미국 CAPA 4~5GW) 인허가 문제도 해소될 전망이다. 최근 미국 법원에서 트럼프 정부의 풍력 에너지 프로젝트 허가 동결 조치에 대해 위법 판결을 내렸다. 그 동안 국방부에서 허가를 거부하며 묶여 있던 프로젝트 규모만 약 30GW로 추정된다. 씨에스윈드 주가가 의미 있게 반등하려면 미국 풍력시장의 턴어라운드가 가장 중요하다. 최근 일련의 흐름은 그 동안 다운사이클을 겪어온 미국 풍력시장의 반등을 기대감을 높이고 있다. 적극적인 매수 전략으로 대응할 시기다.'라고 분석했다.


◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 81,000원 -> 81,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 안주원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2026년 05월 08일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 81,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 13일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 81,000원을 제시하였다.


◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,889원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 81,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,889원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 93,000원 보다는 -12.9% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,286원 대비 25.1% 상승하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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