[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 10일 씨에스윈드(112610)에 대해 '정책 개선, 수요 확대, 공급 축소의 3박자'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '2Q26 영업이익은 860억원으로 컨센서스 789억원을 9% 상회했으며, 전분기 대비 +15.7%를 기록했다. 전반적으로 1분기와 유사한 실적을 기록했으며, 전분기 대비 증가한 부분은 하부구조물 부문의 인센티브 덕분이다. 목표주가 7.4만원과 투자의견 매수를 유지한다. 시장에서는 4분기 하부구조물 수주 공백, 27년 이후 AMPC 일몰이 우려 요인으로 꼽히지만, 하부 구조물 인센티브와 미국 내에서의 풍력 사업환경 개선이 향후 실적을 뒷받침해 줄것으로 예상한다. 28년 이후 실적은 현재 3% 수준인 미국법인 오가닉 마진 개선과 공급 축소에 따른 ASP 협상력 확보에 달려 있다. 중기적으로 풍력 설치량 전망 상향과 경쟁사들의 타워 캐파 축소가 동시에 진행된다는 점이 동사에 더 중요하며, 단기 분기 변동성보다 중장기 재편 수혜에 무게를 두고 접근할 것을 권고한다.'라고 분석했다.


◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2026년 05월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 10일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 74,000원을 제시하였다.


◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,889원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,889원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 61,000원 보다는 21.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,286원 대비 25.1% 상승하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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