[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 11일 파마리서치(214450)에 대해 '낯설게 보기가 필요한 시점'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파마리서치 리포트 주요내용
삼성증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '1Q26 매출액 1,461억원(+25.0% y-y, +1.9% q-q), 영업이익 573억원(+28.1% y-y, +10.4% q-q), 리쥬란 내수 매출 안정화 및 화장품 성장으로 컨센서스 부합. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 50만원으로 하향: 향후 카탈리스트는 다시금 오리지널리티에 기반한 인바운드 수혜 및 수출 지역 확대로, 화장품 업사이드 존재.
'라고 분석했다.


◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 580,000원 -> 500,000원(-13.8%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
삼성증권 정동희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2026년 02월 05일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 580,000원 대비 -13.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 14일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 08월 11일 최고 목표가인 790,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 500,000원을 제시하였다.


◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 515,000원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 515,000원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 420,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 파마리서치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 515,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 795,455원 대비 -35.3% 하락하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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