[리포트 브리핑]씨에스윈드, '1Q26 Review; 타워 부문 수익성 개선 본격화' 목표가 79,000원 - 삼성증권

기사입력 : 2026년05월08일 11:07

최종수정 : 2026년05월08일 11:21

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 08일 씨에스윈드(112610)에 대해 '1Q26 Review; 타워 부문 수익성 개선 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 79,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
삼성증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '1분기 영업이익은 743억원으로 컨센서스(751억원)에 부합. 작년 4분기 인식 예정이었던 미국 타워 매출이 1분기로 이연되면서 AMPC 확대(330억원) 및 타워 부문 수익성 개선됐으며, 하부구조물 영업이익률 19.7% 기록. 올해 타워 부문의 실적 개선과 수주 확대를 예상하며 BUY 투자의견 유지'라고 분석했다.

◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 79,000원 -> 79,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 허재준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 79,000원은 2026년 03월 20일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 79,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 09일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 11월 11일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 79,000원을 제시하였다.

◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,889원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 79,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,889원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 93,000원 보다는 -15.1% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,500원 대비 12.4% 상승하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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