[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 08일 씨에스윈드(112610)에 대해 '1Q26 Review: 위에서 흘러오는 업황 개선'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 93,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
메리츠증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '1Q26 연결 영업이익은 743억원(-40.7% YoY)을 기록하며 컨센서스(751억원)에 부합했다. 하부구조물 매출(1,135억원)이 예상(318억원)보다 컸으나, AMPC와 하부구조물 이익을 제외한 타워 부문의 영업이익률은 약 2.8%로 전 분기와 유사한 수준을 유지하고 있다. 2Q26에는 미국 법인의 가동률이 올라오나 인력 충원에 따른 판관비 부담, Nordex 신규 물량에 따른 생산 라인 조정 부담이 있다. 따라서 2Q에 급격한 타워 이익률 개선은 기대하기 힘들고 3Q, 4Q로 갈수록 단계적인 개선을 예상한다. 그럼에도 불구하고 전사 영업이익은 2Q26부터 개선되는데, 하부구조물 부문에서의 인센티브, 미국 가동률 상승에 따른 AMPC 금액 증가가 주요 원인이다.'라고 분석했다.


◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 93,000원 -> 93,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2026년 04월 21일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 93,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 11일 64,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 93,000원을 제시하였다.


◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,000원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 73,000원 대비 27.4% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 79,000원 보다도 17.7% 높다. 이는 메리츠증권이 씨에스윈드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,500원 대비 8.1% 상승하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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