[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 04일 유한양행(000100)에 대해 '1Q26 Re: 뼈아픈 유럽 마일스톤의 부재'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
메리츠증권에서 유한양행(000100)에 대해 '1Q26 연결 기준 매출액 5,268억원(YoY +7.2%, QoQ -3.5%), 영업이익 88억원(YoY +37.3%, QoQ -66.2%)을 기록하며 컨센서스를 하회. 예상보다 저조한 렉라자의 매출 성장과 피어그룹(셀트리온, SK바이오팜)의 멀티플 하향을 반영하여 적정주가를 14만원으로 하향'라고 분석했다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 140,000원(-17.6%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 김준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2026년 02월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -17.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 18일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,211원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,211원 대비 -9.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 120,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,000원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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