[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 15일 현대건설(000720)에 대해 '웨스팅하우스, 홀텍, 그리고 팀코리아'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 231,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
유진투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '[1Q26 Preview] 매출액 6조 6,251억원(-11.1%yoy), 영업이익 1,814억원(-15.1%yoy, OPM 2.7%)으로 전망. 별도 및 자회사 모두 '23년, ‘25년 분양 물량 감소하여 외형 성장 불가피. 건축/주택 부문의 매출총이익률은 4Q25 일회성 이익을 감안하여 8.2% 추정. [투자포인트 ① K-원전 재평가] 핵잠수함 건조 승인과 함께 우라늄 농축과 사용후핵연료 재처리 논의가 부각되며, K-원전 수출 모델이 EPC 중심에서 연료주기를 포함한 토탈 패키지 구조로 확장될 가능성. 웨스팅하우스 파트너십 외 팀코리아라는 강력한 대체 옵션을 보유. [② SMR 성과 기대] 홀텍과 추진 중인 미국 Palisades SMR 프로젝트의 EPC 수주가 2분기 내 가시화될 것으로 기대. 현대건설 지분을 고려한 수주 금액은 30억 달러 수준으로 추정
'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 132,000원 -> 231,000원(+75.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 류태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 231,000원은 2026년 02월 05일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 132,000원 대비 75.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 18일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 231,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,476원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 231,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 179,476원 대비 28.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 240,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,476원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,975원 대비 101.7% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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