[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 15일 유한양행(000100)에 대해 '인내는 쓰나 그 열매는 달다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
iM증권에서 유한양행(000100)에 대해 '마일스톤 이연에 따른 실적 컨센서스 하회 전망. 아직까지는 미미하지만 SC제형의 잠재력은 여전히 기대된다. 투자의견 및 목표주가 유지. Next 레이저티닙을 위한 준비는 순조롭다: 동사에 대한 투자의견과 목표주가를 그대로 유지한다. 레이저티닙의 성공 이후 다양한 파이프라인이 순조롭게 개발되고 있는 상황이다. 알러지 치료제인 레시게르셉트는 다국적 임상 2상 중이다. 150명 대상이며 2027년 하반기 결과를 도출 예정이다. 해당 임상은 기존 치료에 불응하던 환자군이 코호트에 포함했다는 점에서 시장의 미충족 수요를 타겟할 수 있을 것으로 기대된다. 그 외에도 최근 R&D day를 통해 TPD, MASH 등 시장의 관심이 높은 뉴 모달리티에 대한 개발의지를 피력했다. 레이저티닙의 처방량 상승을 통한 실적 개선과 R&D에서의 임상적 성과가 중장기적으로 기대되는 상황이다.'라고 분석했다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
iM증권 정재원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2026년 02월 12일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,368원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 157,368원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 140,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 163,333원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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