[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 13일 뷰웍스(100120)에 대해 '꾸준한데 싼 의료기기 소부장 기업'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 뷰웍스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 뷰웍스(100120)에 대해 '4Q25 매출은 686억원(15% YoY)을 기록하며 시장 기대치에 부합했다. 영업이익도 85억원(OPM 12%, 23% YoY)으로 시장 기대치에 부합했다. 2026년 성장을 이끌어 나갈 것은 기타 사업과 NDT 사업이다. 2026년 맘모그래피 및 디지털 병리 스캐너 등 미래 신성장동력이 포함된 기타 사업 부문은 전년 대비 20% 성장한 305억원을, 산업용 검사에 쓰이는 NDT사업은 고부가가치 산업에서 비파괴 검사 수요 확대 기조에 힘입어 전년 대비 15% 증가한 298억원을 기록하며 동사의 외형성장을 견인할 것으로 예상된다. 2026년 의료디텍터의 산업은 한 자릿수(낮은~중간) 수준의 성장을, 산업용 카메라는 골프 시뮬레이터 사업의 성장성 회복으로 전년 대비 높은 한 자릿수의 성장을, 치과 디텍터는 국내 고객사의 부진을 글로벌 고객사 주문 확대로 상쇄하면서 높은 한 자릿수의 성장을 할 것으로 예상된다. 이를 반영한 '26년 매출은 2,591억원(8% YoY), 영업이익은 289억원(OPM 11%, 35% YoY)을 기록할 것으로 전망한다. 현 주가는 12개월 선행 P/E 10배로 글로벌 Peer(15배) 및 동사의 지난 3년 평균(13배) 대비 저평가 상태다.
'라고 분석했다.


◆ 뷰웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 35,000원(+16.7%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2025년 08월 06일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 13일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.


◆ 뷰웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,333원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 31,333원 대비 11.7% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 34,000원 보다도 2.9% 높다. 이는 미래에셋증권이 뷰웍스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,667원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 뷰웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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