[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 09일 코웨이(021240)에 대해 '4Q25 Re: 동남아 3개국 전역 흑자전환 고무적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 91.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코웨이 리포트 주요내용
메리츠증권에서 코웨이(021240)에 대해 '연결 매출 1조 2,754억원(YoY 13.3%), OP 1,816억원(YoY -1%, OPM 14.2%). 일회성 비용(295억원) 감안시 기대치 부합하는 무난한 실적. 국내외 시장 점유율 상승 및 카테고리 믹스 개선에 따른 수익성 개선 긍정적, 특히, 동남아 3개 지역 모두 흑자전환 고무적. 2026년 주주환원율 40% 유지, 26%는 현금배당, 나머지는 유동적, 500억원 자사주 매입(3개월 내) 공시. 12MF PER 8배, 국내외 환경가전 렌탈 시장 압도적인 시장 점유율로 견조한 실적 개선 중, 현저한 저평가 비중확대 유효'라고 분석했다.


◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
메리츠증권 박종대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 10월 16일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.


◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 132,500원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 132,500원 대비 13.2% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 140,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 메리츠증권이 코웨이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 132,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,333원 대비 16.9% 상승하였다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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