[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 06일 한국항공우주(047810)에 대해 '더 이상의 악재는 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
DB증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '4Q25 매출액은 1.26조원(+15.1%YoY, +79.5%QoQ), 영업이익은 1,110억원(+181.1%YoY, +84.5%QoQ)로 컨센서스 하회 전망. 주요인은 1)LAH/FA-50 (상환기)등 국군향 인도 물량 이연, 2)수출형 FA-50 개발 지연에 따른 매출 감소. 다만 국내 이연물량은 1Q26에 인도될 것이며, 2)FA-50PL은 미 AESA+AMRAAM 관련 납기 이슈 해결에 따른 수정계약 체결이 조만간 체결될 것. 3)FA-50M은 말레이시아 현대화 계획(CAP55)에 기반해 26년 6대, 27년 12대 인도 계획이 발표되어, 26~27년 완제기수출 부문 매출은 Avg 1.3조원 이상으로 급증 전망. 추가로 2H26부터는 KF-21 Block-1의 국군 인도가 시작. 26년 8대 -> 27년 20대로 매출 본격화 구간 도래. 여기에 Block-2 개발 매출도 더해질 것. 이에, 25E OP 3,000억 -> 27E OP 6,570억원으로 약 2.2배 급증하는 성장 구간 도래'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 155,000원 -> 155,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2025년 11월 17일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 155,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 13일 84,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 155,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,421원, DB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 126,421원 대비 22.6% 높으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 150,000원 보다도 3.3% 높다. 이는 DB증권이 한국항공우주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,850원 대비 25.4% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
DB증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '4Q25 매출액은 1.26조원(+15.1%YoY, +79.5%QoQ), 영업이익은 1,110억원(+181.1%YoY, +84.5%QoQ)로 컨센서스 하회 전망. 주요인은 1)LAH/FA-50 (상환기)등 국군향 인도 물량 이연, 2)수출형 FA-50 개발 지연에 따른 매출 감소. 다만 국내 이연물량은 1Q26에 인도될 것이며, 2)FA-50PL은 미 AESA+AMRAAM 관련 납기 이슈 해결에 따른 수정계약 체결이 조만간 체결될 것. 3)FA-50M은 말레이시아 현대화 계획(CAP55)에 기반해 26년 6대, 27년 12대 인도 계획이 발표되어, 26~27년 완제기수출 부문 매출은 Avg 1.3조원 이상으로 급증 전망. 추가로 2H26부터는 KF-21 Block-1의 국군 인도가 시작. 26년 8대 -> 27년 20대로 매출 본격화 구간 도래. 여기에 Block-2 개발 매출도 더해질 것. 이에, 25E OP 3,000억 -> 27E OP 6,570억원으로 약 2.2배 급증하는 성장 구간 도래'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 155,000원 -> 155,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2025년 11월 17일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 155,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 13일 84,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 155,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,421원, DB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 126,421원 대비 22.6% 높으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 150,000원 보다도 3.3% 높다. 이는 DB증권이 한국항공우주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,850원 대비 25.4% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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