[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 18일 동원산업(006040)에 대해 '기업가치 제고를 위한 선택'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동원산업 리포트 주요내용
흥국증권에서 동원산업(006040)에 대해 'HMM 인수에 대한 우려(대규모 외부자금 조달과 순이자비용 증가)에 따른 불확실성과 자회사인 동원로엑스가 보유하고 있는 서울고속버스터미널 지분 가치에 대한 재평가가 공존하고 있음. 기업가치 제고를 위한 현명한 선택이 요구되고 있는 시점임.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '4분기 연결기준 매출액 2.3조원(+5.5% YoY), 영업이익 1,339억원(+1.4% YoY)으로 전분기의 부진을 만회하는 비교적 견조한 영업실적을 기록할 전망임. 해양수산(동원산업 별도, 캅센)부문의 안정적인 EBIT 창출과 함께 식품부문(동원F&B, 동원홈푸드, 스타키스트 등의 수익성 개선), 패키징/소재 (소재부문 수출 확대 통한 수익성 개선, 패키징 부문 생산성 및 포트폴리오 개선), 동원건설산업(악성 사업장 공사 종료로 이익 정상화, 현장 원가 절감으로 수익성 개선) 등 대부분 자회사들의 고른 실적 개선 때문임.'라고 밝혔다.


◆ 동원산업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 67,000원 -> 67,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2025년 10월 27일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 67,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 20일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 67,000원을 제시하였다.


◆ 동원산업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,667원, 흥국증권 보수적 평가
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,667원 대비 -7.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 65,000원 보다는 3.1% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 동원산업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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