◆ 펨트론 리포트 주요내용
키움증권에서 펨트론(168360)에 대해 '3D 검사장비 전문 업체로 SMT 및 반도체 공정에서 외형 제조 불량 및 미세 결함 등을 검사. 최근 반도체 부문의 성과가 두드러지고 있으며, 특히 HBM 검사장비 부문 중심으로 성장이 본격화 중. 실적 성장뿐 아니라, 기술 경쟁력 바탕의 고객사 확대 가능성 등을 감안 시, 동사 기업가치는 재평가가 필요하다는 판단. 현재 동사 주가는 26년 기준 PER 11배 수준'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3분기 매출액 179억원(YoY 3%), 영업이익 11억원(YoY 243%)을 기록 했다. HBM 검사 장비 ‘8800WIR HBM’이 국내 IDM 향으로 1대 공급된 것으로 파악된다. SMT 부문도 전분기 대비 성장하면서 향후 점진적인 실적 정상 화를 기대한다. 4분기 동사의 실적은 매출액 240억원(YoY 69%), 영업이익 51억원(흑자전환)을 전망한다. 장비 단가가 높은 ‘8800WIR HBM’ 매출이 본격화됨에 따른 영향이다. 해당 장비는 공시된 공급 계약에 따라 3분기 인식된 1대를 제외한 나머지가 연내 매출이 완료될 것으로 예상되며, 향후 후속 수주를 통해 견조한 실적 성장세를 견인할 것으로 전망한다.'라고 밝혔다.
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