[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 26일 ISC(095340)에 대해 '내러티브 & 넘버스'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ ISC 리포트 주요내용
하나증권에서 ISC(095340)에 대해 '목표주가를 13만원으로 상향한다. 목표주가는 26년 예상 EPS 3,408원에 23년 평균 PER 37.0배를 적용해 산출했다. 최근 급격한 주가 상승이 있었으나 견조한 실적 흐름이 지속되는 가운데 GPU 및 ASIC 고객사 다변화로 다수의 모멘텀을 확보하고 있어 실적 상향 여력이 상존하며 추가적인 주가 상승이 가능하다는 판단이다. 주요 투자포인트는 [1]26년 ASIC 시장 확대가 예상되는 가운데 주요 업체들에 대한 레퍼런스를 기반으로 대면적 소켓 공급 확대, [2]장비사업부의 26년 실적 기여 확대, [3]번인/테스트소켓 공급을 통한 장비 사업부와의 시너지 효과 본격화이다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '25년 4분기 매출 682억원(YoY +74%, QoQ +6%), 영업이익 194억원(YoY +159%, QoQ 12%, OPM 28%)를 기록할 전망이다. 4분기는 전통적인 비수기임에도 불구하고 GPU 고객사 다변화로 데이터센터향 대면적 소켓 공급이 증가하고 Socamm 등 고부가 메모리 소켓 중심으로 메모리 고객사향 매출 개선세가 지속될 것으로 예상된다. 이외에도 3분기부터 본격적으로 반영되기 시작된 장비 사업부의 번인테스터 및 모듈테스터의 실적 기여가 4분기 에도 이어질 전망이다. GPU 및 ASIC 고객사 다변화가 활발하게 이루어지고 있어 고객사의 신제품 전환에 따른 실적 변동성 또한 완화될 것으로 기대된다.'라고 밝혔다.


◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 76,000원 -> 130,000원(+71.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 07월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 76,000원 대비 71.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 22일 76,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.


◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,333원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 90,333원 대비 43.9% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 104,000원 보다도 25.0% 높다. 이는 하나증권이 ISC의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,556원 대비 18.0% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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