[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 21일 리노공업(058470)에 대해 '2나노 그거 아무나 하는거 아닙니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 리노공업 리포트 주요내용
하나증권에서 리노공업(058470)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 69,000원으로 상향한다. 목표주가는 26년 예상 EPS 2,278원에 24년 상반기 평균 PER인 30.23배를 적용했다. 25년 모바일 출하량은 전년대비 2% 증가하는데 그치는 반면 리노공업의 영업이익은 전년대비 37% 성장할 것으로 예상된다. 이는 동사의 실적이 양산용 테스트 소켓이 아닌 R&D용 소켓이 전사 실적을 견인하고 있기 때문이다. AP 및 메모리 반도체 가격 급등으로 26년 모바일 수요 및 여타 부품들의 마진 확보에 대한 우려가 존재하는 가운데 리노공업은 기술적 해자를 기반으로 안정적인 실적 성장세를 이어나갈 것으로 기대된다. 아울러 현재 탑티어 파운드리 기업의 2나노 공정 수요는 매우 강하게 유지되고 있어 26년 리노공업의 R&D 테스트 소켓에 대한 수요 또한 견조할 전망이다.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '3Q25 Review: 또프라이즈. 25년 3분기 매출 968억원(YoY +40%, QoQ -14%), 영업이익 483억원(YoY +57%, YoY -10%, OPM 50%)을 기록했다. 제품별로는 리노 핀, 테스트 소켓, 의료기기 부품이 각각 240억원, 634억원, 94억원, 기타 부문 매출이 9억원을 기록했다. 주요 AP 고객사 성수기 효과로 양산 및 R&D 테스트 소켓 수요가 모두 견조했다. 26년 주요 AP 기업들은 2나노 공정 도입을 앞두고 있는데 집적도가 향상됨에 따라 이에 대응하기 위한 테스트 소켓/핀의 ASP 상승이 있었을 것으로 추정된다. 26년 본격적인 2나노 기반 AP 양산 시점까지 R&D 소켓 수요를 기반으로 양호한 실적 흐름이 지속될 것으로 예상된다.'라고 밝혔다.
◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 69,000원(+6.2%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2025년 09월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 12일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 06월 09일 최저 목표가인 57,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 69,000원을 제시하였다.
◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,100원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,100원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 73,000원 보다는 -5.5% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 리노공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 173,200원 대비 -62.4% 하락하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 리노공업 리포트 주요내용
하나증권에서 리노공업(058470)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 69,000원으로 상향한다. 목표주가는 26년 예상 EPS 2,278원에 24년 상반기 평균 PER인 30.23배를 적용했다. 25년 모바일 출하량은 전년대비 2% 증가하는데 그치는 반면 리노공업의 영업이익은 전년대비 37% 성장할 것으로 예상된다. 이는 동사의 실적이 양산용 테스트 소켓이 아닌 R&D용 소켓이 전사 실적을 견인하고 있기 때문이다. AP 및 메모리 반도체 가격 급등으로 26년 모바일 수요 및 여타 부품들의 마진 확보에 대한 우려가 존재하는 가운데 리노공업은 기술적 해자를 기반으로 안정적인 실적 성장세를 이어나갈 것으로 기대된다. 아울러 현재 탑티어 파운드리 기업의 2나노 공정 수요는 매우 강하게 유지되고 있어 26년 리노공업의 R&D 테스트 소켓에 대한 수요 또한 견조할 전망이다.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '3Q25 Review: 또프라이즈. 25년 3분기 매출 968억원(YoY +40%, QoQ -14%), 영업이익 483억원(YoY +57%, YoY -10%, OPM 50%)을 기록했다. 제품별로는 리노 핀, 테스트 소켓, 의료기기 부품이 각각 240억원, 634억원, 94억원, 기타 부문 매출이 9억원을 기록했다. 주요 AP 고객사 성수기 효과로 양산 및 R&D 테스트 소켓 수요가 모두 견조했다. 26년 주요 AP 기업들은 2나노 공정 도입을 앞두고 있는데 집적도가 향상됨에 따라 이에 대응하기 위한 테스트 소켓/핀의 ASP 상승이 있었을 것으로 추정된다. 26년 본격적인 2나노 기반 AP 양산 시점까지 R&D 소켓 수요를 기반으로 양호한 실적 흐름이 지속될 것으로 예상된다.'라고 밝혔다.
◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 69,000원(+6.2%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2025년 09월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 12일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 06월 09일 최저 목표가인 57,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 69,000원을 제시하였다.
◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,100원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,100원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 73,000원 보다는 -5.5% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 리노공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 173,200원 대비 -62.4% 하락하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
