[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 17일 영원무역(111770)에 대해 '역시 OEM 대장은 다르다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 영원무역 리포트 주요내용
삼성증권에서 영원무역(111770)에 대해 '3분기 매출액과 영업이익 각각 컨센서스를 3%, 41% 상회. 특히 OEM은 매출액 13% y-y, 영업이익 17%, OPM 1%p 증가하며, 견조한 오더 성장이 관세 영향을 상쇄. 목표주가 85,000원으로 상향. 관세 영향에도 실적 개선 가능성 확인했으며, 향후 OEM 오더 확대와 스캇 적자 폭 축소가 전사 실적 성장을 견인할 전망.'라고 분석했다.


◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 85,000원(+13.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 이혜인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2025년 10월 20일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 21일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 85,000원을 제시하였다.


◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,143원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,143원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 100,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,375원 대비 29.4% 상승하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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