[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 05일 디어유(376300)에 대해 '실적에 숨어있는 가능성'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 디어유 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 디어유(376300)에 대해 '당분기 매출 223억원, 영업이익 87억원으로 매출은 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 컨센서스 103억원을 하회했다. 이번 분기에는 TME 발 매출이 반영되지 않았다. 당사는 6월 30일에 텐센트 뮤직 엔터테인먼트의 음악 스트리밍 어플 QQ뮤직에 버블 서비스를 입점했다. 그러나 TME로부터의 매출은 분기 마감 이후 1~2개월 후인 실정산 시점에 인식한다. 추후에도 TME 발 실적은 한 개 분기 이연돼 반영될 예정이다. 직전 보고서에 언급했던 것처럼 투자 포인트는 유효하다. 텐센트 뮤직 엔터테인먼트와의 협업으로 중국 시장에서의 확장은 계속되고 있다. 2분기 15명의 아티스트에 이어서 11월 중국 싱어송라이터 門尼(Money)가 서비스를 개설했다. 일본 구독수 또한 24년말 4.5만 → 2Q25 6.5만 → 3Q25 7.2만으로 증가를 거듭하고 있다. 미국에서는 네이버 엔터테인먼트와 콘텐츠 서비스를 기획했던 박선영 대표를 법인 공동대표로 선임하며 사업을 본격화하고 있다. 12MF P/E는 19x로 TME와의 협업 발표 이후 최저치로 실적 기여가 예상보다 더딘 상황이 모두 반영된 것으로 보인다. 투자 포인트가 유효하며 각 사업 주체의 의지가 확고하다는 점에서 목표주가와 매수 의견을 유지한다.'라고 분석했다.
◆ 디어유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김규연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2025년 10월 16일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 13일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 05월 19일 최고 목표가인 67,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 54,000원을 제시하였다.
◆ 디어유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,636원, 미래에셋증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 54,000원은 25년 11월 05일 발표한 키움증권의 53,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 56,636원 대비 -4.7% 낮은 수준으로 디어유의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,818원 대비 9.3% 상승하였다. 이를 통해 디어유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 디어유 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 디어유(376300)에 대해 '당분기 매출 223억원, 영업이익 87억원으로 매출은 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 컨센서스 103억원을 하회했다. 이번 분기에는 TME 발 매출이 반영되지 않았다. 당사는 6월 30일에 텐센트 뮤직 엔터테인먼트의 음악 스트리밍 어플 QQ뮤직에 버블 서비스를 입점했다. 그러나 TME로부터의 매출은 분기 마감 이후 1~2개월 후인 실정산 시점에 인식한다. 추후에도 TME 발 실적은 한 개 분기 이연돼 반영될 예정이다. 직전 보고서에 언급했던 것처럼 투자 포인트는 유효하다. 텐센트 뮤직 엔터테인먼트와의 협업으로 중국 시장에서의 확장은 계속되고 있다. 2분기 15명의 아티스트에 이어서 11월 중국 싱어송라이터 門尼(Money)가 서비스를 개설했다. 일본 구독수 또한 24년말 4.5만 → 2Q25 6.5만 → 3Q25 7.2만으로 증가를 거듭하고 있다. 미국에서는 네이버 엔터테인먼트와 콘텐츠 서비스를 기획했던 박선영 대표를 법인 공동대표로 선임하며 사업을 본격화하고 있다. 12MF P/E는 19x로 TME와의 협업 발표 이후 최저치로 실적 기여가 예상보다 더딘 상황이 모두 반영된 것으로 보인다. 투자 포인트가 유효하며 각 사업 주체의 의지가 확고하다는 점에서 목표주가와 매수 의견을 유지한다.'라고 분석했다.
◆ 디어유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김규연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2025년 10월 16일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 13일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 05월 19일 최고 목표가인 67,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 54,000원을 제시하였다.
◆ 디어유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,636원, 미래에셋증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 54,000원은 25년 11월 05일 발표한 키움증권의 53,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 56,636원 대비 -4.7% 낮은 수준으로 디어유의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,818원 대비 9.3% 상승하였다. 이를 통해 디어유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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