[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 04일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '3Q25 Review: 지상방산 부문 이익 체력 확인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
유안타증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '3Q25P 실적은 매출액 6조 4,866억원(YoY +146.5%), 영업이익 8,564억원(YoY+79.5%, OPM 13.2%)로 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합했다. 동기간 지상방산 부문 매출액 2조 1,098억원(YoY +27.4%), 영업이익 5,726억원(YoY +30.2%, OPM 27.1%)을 기록했다. 주목할 점은 수익성이다. 상반기 이월된 일회성 비용이 일부 반영되었음에도, 사측이 제시한 이익 펀더멘탈(OPM 27~28%)을 달성했다. 양산 학습 효과가 지속되는 가운데, 비폴란드향 수익성이 견조한 것에 기인한다. 비폴란드향 사업(4Q25E 호주 K9 자주포→2026E 이집트 K9 자주포→2027E 루마니아 K9 자주포, 호주 레드백 등)이 순차적으로 양산 단계에 진입 하며 수출 중심의 외형 성장이 지속될 전망이다. 이익 성장 역시 견조할 것으로 예상된다.'라고 분석했다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,280,000원 -> 1,280,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 백종민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,280,000원은 2025년 10월 22일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 1,280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 12일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,280,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,306,053원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 1,280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,306,053원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,306,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 817,810원 대비 59.7% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
유안타증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '3Q25P 실적은 매출액 6조 4,866억원(YoY +146.5%), 영업이익 8,564억원(YoY+79.5%, OPM 13.2%)로 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합했다. 동기간 지상방산 부문 매출액 2조 1,098억원(YoY +27.4%), 영업이익 5,726억원(YoY +30.2%, OPM 27.1%)을 기록했다. 주목할 점은 수익성이다. 상반기 이월된 일회성 비용이 일부 반영되었음에도, 사측이 제시한 이익 펀더멘탈(OPM 27~28%)을 달성했다. 양산 학습 효과가 지속되는 가운데, 비폴란드향 수익성이 견조한 것에 기인한다. 비폴란드향 사업(4Q25E 호주 K9 자주포→2026E 이집트 K9 자주포→2027E 루마니아 K9 자주포, 호주 레드백 등)이 순차적으로 양산 단계에 진입 하며 수출 중심의 외형 성장이 지속될 전망이다. 이익 성장 역시 견조할 것으로 예상된다.'라고 분석했다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,280,000원 -> 1,280,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 백종민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,280,000원은 2025년 10월 22일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 1,280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 12일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,280,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,306,053원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 1,280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,306,053원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,306,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 817,810원 대비 59.7% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.












