[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 30일 KCC(002380)에 대해 '관세 협상 완료로 인한 자동차/선박 도료 수혜'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 570,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KCC 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KCC(002380)에 대해 '동사의 핵심 수익원 중 하나인 도료부문은 향후에도 견조한 실적이 지속될 전망이다. 동사는 경쟁사 대비 건설용 도료 비중이 낮고, 고난도 배합 및 제조 기술이 요구 되는 자동차/선박용 도료 비중이 확대되며 높은 수익성을 유지하고 있기 때문이다. 또한 어제 한국과 미국 간 최종 관세 협상이 마무리되면서, 수익성이 높은 자동차/선박용 도료의 판매가 증가할 것으로 전망된다. 참고로 동사의 자동차 도료는 현대 차/기아 비중이 높고, 선박용 도료는 국내 주요 조선사 대부분에 공급하고 있다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '올해 3분기 영업이익은 1,256억원으로 전 분기 대비 10.5% 감소할 전망이다. 1) 실리콘부문 영업이익은 310억원으로 전 분기 대비 24.2% 감소할 것으로 예상된다. 2) 건자재부문 영업이익은 296억 원으로 전 분기 대비 7.4% 감소할 전망이다. 3) 도료부문 영업이익은 574억원으로 전 분기 대비 11.2% 감소할 전망이다. 다만, 올해 3분기 당기순이익은 4,220억원으로 전 분기에 이어 영업이익 대비 큰 폭의 증가가 예상된다. 삼성물산과 HD한국조선해양의 주가 상승에 기인한다.'라고 밝혔다.
◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 530,000원 -> 570,000원(+7.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 570,000원은 2025년 08월 05일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 530,000원 대비 7.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 23일 370,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 570,000원을 제시하였다.
◆ KCC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 537,400원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 570,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 537,400원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 587,000원 보다는 -2.9% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 KCC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KCC 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KCC(002380)에 대해 '동사의 핵심 수익원 중 하나인 도료부문은 향후에도 견조한 실적이 지속될 전망이다. 동사는 경쟁사 대비 건설용 도료 비중이 낮고, 고난도 배합 및 제조 기술이 요구 되는 자동차/선박용 도료 비중이 확대되며 높은 수익성을 유지하고 있기 때문이다. 또한 어제 한국과 미국 간 최종 관세 협상이 마무리되면서, 수익성이 높은 자동차/선박용 도료의 판매가 증가할 것으로 전망된다. 참고로 동사의 자동차 도료는 현대 차/기아 비중이 높고, 선박용 도료는 국내 주요 조선사 대부분에 공급하고 있다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '올해 3분기 영업이익은 1,256억원으로 전 분기 대비 10.5% 감소할 전망이다. 1) 실리콘부문 영업이익은 310억원으로 전 분기 대비 24.2% 감소할 것으로 예상된다. 2) 건자재부문 영업이익은 296억 원으로 전 분기 대비 7.4% 감소할 전망이다. 3) 도료부문 영업이익은 574억원으로 전 분기 대비 11.2% 감소할 전망이다. 다만, 올해 3분기 당기순이익은 4,220억원으로 전 분기에 이어 영업이익 대비 큰 폭의 증가가 예상된다. 삼성물산과 HD한국조선해양의 주가 상승에 기인한다.'라고 밝혔다.
◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 530,000원 -> 570,000원(+7.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 570,000원은 2025년 08월 05일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 530,000원 대비 7.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 23일 370,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 570,000원을 제시하였다.
◆ KCC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 537,400원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 570,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 537,400원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 587,000원 보다는 -2.9% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 KCC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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