뉴욕증시 프리뷰, 美 지역은행발 충격 진정되며 다우선물 반등...자이언스·웨스턴얼라이언스·JP모간↑ VS 엔비디아·오라클↓

기사입력 : 2025년10월17일 22:28

최종수정 : 2025년10월17일 22:28

자이언스·웨스턴얼라이언스 등 전날 급락분 되돌려
트럼프 "시진핑과 2주 내 회담"…투자심리 진정 효과
VIX 하락·금값 강세…AI 기술주는 약세

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 17일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 미 주가 지수 선물은 혼조세를 보이고 있다. 다우지수 선물이 개장을 앞두고 반등한 가운데 스탠더드앤드푸어스(S&P)500과 나스닥 선물은 낙폭을 줄이고 있다.

전날 지역은행의 부실 대출 공개로 촉발된 신용불안이 진정되면서, 급락했던 금융주를 중심으로 매수세가 유입되고 있다. 향후 2주 내에 시진핑 중국 국가주석을 만날 예정이라는 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언 역시 투자 심리를 진정시키고 있다.

미 동부 시간 오전 9시 20분(한국시간 오후 10시 20분) 기준 시카고상품거래소(CME)에서 S&P500 E-미니 선물은 전장 대비 10.50포인트(0.16%) 내린 6658.25에 거래됐다. 나스닥100 선물은 88.75포인트(0.36%) 빠진 2만4742.00을 가리키고 있다. 반면 다우 선물은 13.00포인트(0.03%) 상승한 4만6173.00을 가리켰다.

◆ "지역은행 부실은 일부 사례…신용 리스크 확대 아냐"

전날 은행주 매도를 주도했던 ▲자이언스뱅코프(NASDAQ: ZION)와 ▲웨스턴얼라이언스뱅코프(WAL)가 개장 전(프리마켓) 거래에서 반등하면서 선물 상승을 견인했다.

자이언스는 전날 13% 폭락했으나, 투자은행 베어드가 "대출 손실 규모에 비해 주가 하락이 과도하다"며 투자의견을 상향하면서 이날 개장 전 거래에서 5% 이상 급등했다. 역시 전날 10% 급락했던 웨스턴얼라이언스 역시 2% 가까운 회복세를 보였다.

미국 지역은행 ▲피프스 서드 뱅코프(FITB)는 예상보다 양호한 실적 발표에 개장 전 주가가 2% 넘게 오르고 있다.

은행권 전반의 불안이 다소 진정되는 가운데, 투자심리도 회복 조짐을 보이고 있다. 금융분석업체 바이탈날리지의 애덤 크리사풀리 애널리스트는 "은행 전반의 구조적 신용 문제는 없다"며 "현재 나타난 손실은 일부 기업에 국한된 사례로, 전반적 신용건전성은 예상보다 양호하다"고 진단했다.

이날 지역은행 상장지수펀드(ETF)인 ▲SPDR S&P 리저널 뱅킹 ETF(KRE)는 전날 6% 급락 후 2% 가까이 반등했다. 금융주 전반의 약세 분위기에 전날 하락했던 ▲JP모간체이스(JPM)와 ▲뱅크오브아메리카(BAC) 같은 대형 은행주도 동반 상승했다.

◆ "투기적 거품과 불안이 충돌"…VIX 진정세

전날 급등했던 25.3까지 급등했던 변동성지수(VIX·공포지수)는 이날 현재 24.03으로 전날에 비해 5% 가량 빠졌다.

찰스슈왑의 수석전략가 리즈 앤 선더스(Liz Ann Sonders)는 미국 CNBC와의 인터뷰에서 "은행 불안은 최근 시장에 쌓인 '투기적 거품(speculative froth)'과 맞물려 변동성을 키우고 있다"고 말했다. 그는 "지금의 거품은 초대형 기술주보다는 중소형주 중심으로 옮겨갔다"며 "러셀2000 지수는 이번 주 새 고점을 기록했다"고 덧붙였다.

◆ 미·중 정상회담 추진 소식에 투자심리 회복

트럼프 대통령이 11월 1일부터 중국산 제품에 100% 추가 관세를 부과하겠다고 경고하면서 미·중 무역갈등이 재점화된 점도 부담으로 작용했다. 중국은 세계무역기구(WTO)에 "미국이 다자무역체제를 훼손하고 있다"고 공식 항의했다.

하지만 이날 트럼프 대통령이 주 내 한국에서 시진핑 중국 국가주석과 회담할 것이라고 밝히는 등 한층 유화적 제스처를 보인 것 역시 투자 심리 회복에 일조했다.

트럼프 대통령은 17일(현지시간) 폭스비즈니스 인터뷰에서 이 같이 밝히고 "중국과의 관계는 괜찮을 것이라 생각한다"면서도 "공정한 합의(fair deal)가 필요하다"고 강조했다. 지난주 트럼프 대통령은 "(중국과의 회담) 일정이 불확실하다"고 언급했으나, 이번 인터뷰를 통해 회담 개최를 공식화한 것으로 풀이된다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석.[사진=로이터 뉴스핌]

이날 ▲엔비디아(NVDA, –1.1%)와 ▲오라클(ORCL, –2.6%) 등 인공지능(AI) 관련 기술주는 약세를 보였고, 반면 안전자산 선호가 강화되며 금값은 온스당 4300달러를 돌파했다.

전날의 급락에도 불구하고 주요 지수는 주간 기준 상승세를 유지하고 있다. S&P500은 3분기 기업들의 실적 호조에 힘입어 1.2% 상승했고, 다우지수는 1%, 나스닥지수는 1.6% 올랐다.

피오나 신코타 씨티인덱스 애널리스트는 "최근 기록적 상승이 다소 취약한 국면에서 리스크 요인이 겹쳤다"며 "투자자들이 현실 점검(reality check)에 나선 시점"이라고 평가했다.

koinwon@newspim.com

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美 국채금리 장중 급등 뒤 하락 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률은 18일(현지시간) 장 초반 상승세를 보인 뒤 하락 전환했고 미 달러화는 주요 통화 대비 좁은 범위에서 움직였다. 미국과 이란의 갈등과 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성이 인플레이션 우려를 자극했지만 최근 미국의 고용과 물가 지표가 예상보다 약하게 나오면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 기대가 낮아진 영향이다. 벤치마크인 미국 10년물 국채 수익률은 1.6bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.708%를 기록했다. 30년물 국채 수익률은 장중 2007년 이후 최고 수준까지 올랐다가 상승분을 반납해 2.6bp 내린 5.284%를 나타냈다. 연준의 통화정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 0.5bp 하락한 4.177%를 기록했다. 국채 가격과 수익률은 반대로 움직인다. 미 국채 시장은 앞서 2거래일 연속 약세를 보였다. 미국뿐 아니라 주요국의 장기 국채 수익률이 수십 년 만의 최고 수준에 근접하는 등 글로벌 채권시장에서 매도세가 이어졌지만 이날 미 국채 수익률은 장중 방향을 틀었다. 미 국채 10년물 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.08.19 koinwon@newspim.com ◆고용·물가 이어 산업생산도 둔화…9월 금리 동결 기대↑ 여름철 거래가 한산한 데다 이번 주 시장의 방향을 결정할 만한 주요 경제지표가 많지 않은 가운데 투자자들은 미국과 이란의 갈등과 향후 연준의 통화정책 경로에 주목했다. 재니의 가이 르바스 수석 채권 전략가는 "경제지표는 많지 않고 시장의 무기력감은 큰 상황이어서 이 두 가지가 겹치면 가벼운 바람에도 시장이 움직일 수 있다"고 말했다. 이날 발표된 미국 경제지표도 금리 상승세를 제한했다. 연준에 따르면 7월 산업생산은 전월 대비 0.2% 증가해 증가율이 전월보다 0.1%포인트 둔화했다. 소비재 생산 감소 등의 영향으로 시장 예상에도 미치지 못했다. 최근 미국 경제지표는 전반적으로 경기 둔화를 가리키고 있다. 7월 예상 밖의 고용 감소에 이어 소비자물가지수(CPI) 등 물가 지표도 비교적 온건하게 나오면서 시장에서는 연준의 추가 금리 인상 기대가 낮아졌다. 시장에서는 현재 연준이 9월 기준금리를 0.25%포인트 인상하기보다 동결할 가능성을 약 70%로 보고 있다. ◆ 달러인덱스 99.63…연준 비둘기파 기대에 상승폭 제한 미 국채 수익률 하락에도 달러화는 뚜렷한 방향을 잡지 못했다. 주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.09% 상승한 99.63을 기록했다. 유로화는 전날 기록한 2개월 만의 최고치인 1.161달러에서 소폭 내려와 0.03% 상승한 1.15760달러에 거래됐다. 영국 파운드화는 0.04% 하락한 1.35356달러를 기록했고 달러화는 스위스프랑 대비 0.17% 상승한 0.81230프랑을 나타냈다. 머니코프 북미의 유진 엡스타인 구조화상품 책임자는 최근 달러화 움직임이 연준의 예상보다 비둘기파적인 태도와 이에 대한 시장의 해석을 반영하고 있다고 분석했다. 그는 "최근 CPI가 인플레이션 압력을 시사하지 않았고 고용지표 역시 마찬가지였다"며 "갑자기 달러가 약해졌고 이러한 흐름이 대부분의 통화쌍에 반영되고 있다"고 말했다. 스코샤뱅크도 온건한 인플레이션과 미국 노동시장의 약화 조짐을 고려하면 현시점에서 9월 금리 인상 가능성이 매우 낮다고 평가했다. 이어 단기적인 달러화 상승은 여전히 매도 기회로 판단한다고 밝혔다. 다만 미국과 이란의 갈등과 국제유가 상승은 연준의 통화정책 전망을 복잡하게 만드는 변수다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 이란과 현재 진행 중인 협상이 없으며 예정된 협상도 없다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 열려 있다고 주장했지만 이란은 해당 해협이 여전히 선박 운항에 폐쇄돼 있다고 밝히고 있다. 이란 고위 당국자는 전쟁을 영구적으로 끝내기 위한 협상이 교착 상태에 빠지면서 군사 태세를 '전면적인 공세'로 전환할 것이라고 밝혔다. 미국 역시 지난 6월 체결한 휴전 합의를 연장하지 않겠다는 입장이다. 호르무즈 해협의 장기 폐쇄가 에너지 공급에 미칠 우려가 이어지면서 브렌트유 선물은 이날 0.17% 오른 배럴당 91.02달러에 거래를 마쳤다. 이는 지난 7월 24일 이후 가장 높은 수준이다. ◆ 19일 FOMC 의사록·20년물 입찰 주목…금리 향방 가른다 유가 상승에 따른 인플레이션 재확산 우려는 미국뿐 아니라 세계 채권시장에도 부담을 주고 있다. 미국 30년물 국채 수익률은 이날 장중 2007년 이후 최고 수준을 기록했고 주요국 장기 국채 수익률도 동반 상승했다. 시타델증권의 노샤드 샤 유럽·중동·아프리카(EMEA) 채권 영업 책임자는 "인플레이션은 지난 5년 대부분의 기간 동안 목표치를 웃돌았다"며 공급 충격이 계속되는 상황에서는 물가가 다시 상승할 위험에 대응할 여유가 크지 않다고 지적했다. 외환시장에서는 엔화의 움직임도 주목받았다. 엔화는 달러 대비 0.08% 하락한 달러당 159.605엔을 기록했다. 7월 말 미국과 일본이 엔화 강세를 유도하기 위해 공동으로 시장에 개입한 이후 나타났던 상승폭의 거의 절반을 반납했다. 당시 엔화는 40년 만의 최저 수준인 달러당 163.99엔까지 하락했다. 시장에서는 추가 외환시장 개입 가능성과 다음 달 일본은행(BOJ)의 금융정책결정회의를 주시하고 있다. 시장은 일본은행이 다음 달 기준금리를 인상할 것으로 예상하고 있다. 달러/원 환율은 19일 오전 6시 50분 기준 전장 대비 5.29% 하락한 1413.00원에 거래되고 있다. 시장의 시선은 19일 공개되는 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록으로 향하고 있다. 투자자들은 최근 고용과 물가 둔화에도 국제유가와 장기금리가 높은 수준을 유지하는 상황에서 연준 위원들이 향후 금리 경로를 어떻게 판단하고 있는지 확인할 전망이다. 미국 재무부가 같은 날 실시하는 20년물 국채 입찰 결과도 장기금리 흐름을 좌우할 변수로 꼽힌다. koinwon@newspim.com 2026-08-19 06:56

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