[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 16일 디어유(376300)에 대해 '첫 술에 배부르랴'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 디어유 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 디어유(376300)에 대해 '3Q25 매출액 230억원, 영업이익 93억원으로 컨센서스 매출 243억원, 영업이익 114억원을 하회할 것으로 전망한다. 동사 실적의 주요 변수는 1) TME 인앱 서비스 발 순매출 추가분과 2) PG결제 전환율이다. TME 발 매출은 세 가지 시나리오 - Bear, Base, Bull -로 제시하고 있다. 기존 추정치에는 Base 시나리오를 적용해 분기당 실적 기여를 10억원으로 추정했다. 그러나 버블 서비스 입점 이후 QQ 뮤직의 MAU 및 매출에서 뚜렷한 변화가 관측되지 않아 추정치 적용 시나리오를 Bear로 변경해, 분기당 실적 기여를 하향했다.'라고 분석했다.


◆ 디어유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 67,000원 -> 54,000원(-19.4%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김규연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2025년 05월 19일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 -19.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 31일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 05월 19일 최고 목표가인 67,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 54,000원을 제시하였다.


◆ 디어유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,700원, 미래에셋증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 54,000원은 25년 10월 14일 발표한 메리츠증권의 53,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 63,700원 대비 -15.2% 낮은 수준으로 디어유의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,900원 대비 33.0% 상승하였다. 이를 통해 디어유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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