[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 24일 녹십자(006280)에 대해 '올해 순이익 흑자 시작'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
한국투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '이제는 안정세를 찾은 혈장 공급. 핵심 제품 잘 팔고 계열사 관리 잘하는 것이 핵심: FY25 연결 매출은 1조 8,444 억원(+10%), 영업이익 754억원(+135%, OPM 4%)을 전망한다. 핵심 제품은 알리글로 1,320억원, 헌터라제 783억원(+39% YoY), 백신 2,863억원(+12%)이다. 세 제품은 영업이익률이 높아 이익 개선에 핵심 제품이다. 한편 작년에는 전반적인 계열회사의 적자 때문에 연결 순이익 적자를 이어갔지만 올해는 의정갈등 정상화 효율적인 R&D 비용 집행 등으로 영업외 관계기업 적자폭(FY24년 275억원 적자 → FY25 210억원 적자 전망)을 줄일 수 있어 연간 당기순이익 흑자전환이 전망된다.'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 190,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한국투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 190,000원을 제시했다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 195,455원, 한국투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 195,455원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 180,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 195,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 194,417원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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