[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 16일 원익IPS(240810)에 대해 '이미 확보된 2026년 실적 가시성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 원익IPS 리포트 주요내용
NH투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '국내 최대 종합 반도체, 디스플레이 장비 회사. 최근 주요 고객사의 미국 파운드리 공사 재개가 가시화되며 2026년에 대한 기대감 상승. 신규 라인과 세대 전환 투자가 가시화되는 만큼 주목할 필요'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 매출액은 2,504억원 (+35.6% y-y, +3.4% q-q), 228억원(+57.5% yy, -37.5% q-q) 예상. 3분기도 반도체의 경우 삼성전자 전환 투자 매출이 중심이 되는 가운데 디스플레이 부분 매출이 본격적으로 반영될 것으로 예상. 반도체 대비 디스플레이 부분의 수익성이 낮아 전사 수익성은 감소하나 안정적인 실적이 이어질 것으로 기대. 4분기도 현재 수주 잔고 고려 시 우상향 지속 전망'라고 밝혔다.
◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 53,000원(+39.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 류영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2025년 08월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 39.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 08일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 31일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 53,000원을 제시하였다.
◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,167원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,167원 대비 35.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 55,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 원익IPS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,250원 대비 11.1% 상승하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 원익IPS 리포트 주요내용
NH투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '국내 최대 종합 반도체, 디스플레이 장비 회사. 최근 주요 고객사의 미국 파운드리 공사 재개가 가시화되며 2026년에 대한 기대감 상승. 신규 라인과 세대 전환 투자가 가시화되는 만큼 주목할 필요'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 매출액은 2,504억원 (+35.6% y-y, +3.4% q-q), 228억원(+57.5% yy, -37.5% q-q) 예상. 3분기도 반도체의 경우 삼성전자 전환 투자 매출이 중심이 되는 가운데 디스플레이 부분 매출이 본격적으로 반영될 것으로 예상. 반도체 대비 디스플레이 부분의 수익성이 낮아 전사 수익성은 감소하나 안정적인 실적이 이어질 것으로 기대. 4분기도 현재 수주 잔고 고려 시 우상향 지속 전망'라고 밝혔다.
◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 53,000원(+39.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 류영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2025년 08월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 39.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 08일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 31일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 53,000원을 제시하였다.
◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,167원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,167원 대비 35.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 55,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 원익IPS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,250원 대비 11.1% 상승하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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