[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 12일 엘케이켐(489500)에 대해 'Post-IPO: Low-k의 반전'라며 신규 리포트를 발행하였다.
◆ 엘케이켐 리포트 주요내용
한국투자증권에서 엘케이켐(489500)에 대해 '상반기 부진에도 제품 믹스 전환 가시화: 2분기 매출액은 58억원(+70.7% QoQ, -36.7% YoY), 영업이익 17억원(+264% QoQ, -64.5% YoY)을 기록하며 전분기 대비 뚜렷한 회복세를 보였다. 다만 상반기 기준으로 매출이 전년 대비 36% 감소한 부분은 아쉬웠다. 주목할 점은 제품 믹스의 구조적 변화다. 2024년 High-K 매출 비중이 60%였으나, 2025년 상반기에는 Low-K 60%, High-K 40%로 역전 되며 DIS 프리커서 수요 확대가 본격화됐다. IPO 당시 7~8톤에 불과했던 DIS 생산능력은 현재 36톤(연간 매출 잠재력 800억원)까지 확충돼 향후 외형 성장이 뒷받침될 전망이다. 전체 Capa는 High-K(CP 39톤, PCP 31톤, 약 600억원 규모) 를 포함해 2,000억원 수준으로 추정된다.'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엘케이켐 리포트 주요내용
한국투자증권에서 엘케이켐(489500)에 대해 '상반기 부진에도 제품 믹스 전환 가시화: 2분기 매출액은 58억원(+70.7% QoQ, -36.7% YoY), 영업이익 17억원(+264% QoQ, -64.5% YoY)을 기록하며 전분기 대비 뚜렷한 회복세를 보였다. 다만 상반기 기준으로 매출이 전년 대비 36% 감소한 부분은 아쉬웠다. 주목할 점은 제품 믹스의 구조적 변화다. 2024년 High-K 매출 비중이 60%였으나, 2025년 상반기에는 Low-K 60%, High-K 40%로 역전 되며 DIS 프리커서 수요 확대가 본격화됐다. IPO 당시 7~8톤에 불과했던 DIS 생산능력은 현재 36톤(연간 매출 잠재력 800억원)까지 확충돼 향후 외형 성장이 뒷받침될 전망이다. 전체 Capa는 High-K(CP 39톤, PCP 31톤, 약 600억원 규모) 를 포함해 2,000억원 수준으로 추정된다.'라고 분석했다.
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