[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 더블유게임즈(192080)에 대해 '컨센서스 하회 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더블유게임즈 리포트 주요내용
하나증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 '2분기 연결 기준 매출액 1,719억원(+5.4%YoY, +6.2%QoQ), 영업이익 543 억원(-19.0%YoY, -0.8%QoQ, OPM 31.6%)으로 컨센서스를 하회했다. 주요 요인은 1) 소셜카지노 부진 지속, 2) 마케팅 비의 가파른 증가다. 2분기 소셜카지노 외 매출 비중이 20%까지 올라온 점은 긍정적이다. 다만 이익 성장을 위해서는1) 본업의 안정성이 확인되거나 2) 소셜카지노 외 사업의 이익 기여도가 더욱 높아져야 한다. 우선 M&A를 통해 탑라인 성장은 확실히 성공한 만큼 효율화를 통해 수익성 확보가 필요하다. 와우게임즈 인수 이후에도 현금성자산 7,000억원 이상 보유하고 있기에 추가 M&A를 통한 스케일업 가능하다.'라고 분석했다.


◆ 더블유게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 07월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 20일 64,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.


◆ 더블유게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,636원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,636원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,333원 대비 6.6% 상승하였다. 이를 통해 더블유게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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