[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 SK텔레콤(017670)에 대해 '2Q 리뷰 - 악재 소멸, 시총 격차 축소 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '매수 의견/12개월 TP 7만원 유지, 8월 통신서비스 최선호종목으로 제시: 추천 사유는 1) 배당 산정 원칙을 감안하면 2025년 이익 급감에도 지난해 배당금이 유지될 것이 유력하고, 2) 기대배 당수익률이 세전 6.3%, 세후 5.0%(배당금 수령액 3억원 미만)에 달해 시중 금리 감안 시매력적이며, 3) 2025년 4분기 이후 다시 급격한 이익 성장 국면으로 진입할 전망이고, 4) 올해 영업정지 여파에도 불구하고 펀더멘탈에 미치는 영향이 크지 않은 것으로 판단되기 때문이다. 8월엔 SKT를 통신서비스 최선호종목으로 제시하는데 이번 2분기 실적 발표가 악재 소멸의 계기가 될 것이며 장기 배당 가치로 보면 3사 중 가장 저평가되어 있어 주가 정상화 과정이 나타날 것으로 판단되기 때문이다.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2025년 2분기에 연결 영업이익 3,383억원(-37% YoY, -40% QoQ)을 기록하였다. 당초 예상대로 부진한 실적이었으나 컨센서스(연결 영업이익 3,380억원)에는 부합하였다. 이미 투자가들이 SKT의 일회성비용 반영 가능성을 예측하고 있었기 때문이었다.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 07월 22일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,531원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,531원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 75,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,531원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,000원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '매수 의견/12개월 TP 7만원 유지, 8월 통신서비스 최선호종목으로 제시: 추천 사유는 1) 배당 산정 원칙을 감안하면 2025년 이익 급감에도 지난해 배당금이 유지될 것이 유력하고, 2) 기대배 당수익률이 세전 6.3%, 세후 5.0%(배당금 수령액 3억원 미만)에 달해 시중 금리 감안 시매력적이며, 3) 2025년 4분기 이후 다시 급격한 이익 성장 국면으로 진입할 전망이고, 4) 올해 영업정지 여파에도 불구하고 펀더멘탈에 미치는 영향이 크지 않은 것으로 판단되기 때문이다. 8월엔 SKT를 통신서비스 최선호종목으로 제시하는데 이번 2분기 실적 발표가 악재 소멸의 계기가 될 것이며 장기 배당 가치로 보면 3사 중 가장 저평가되어 있어 주가 정상화 과정이 나타날 것으로 판단되기 때문이다.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2025년 2분기에 연결 영업이익 3,383억원(-37% YoY, -40% QoQ)을 기록하였다. 당초 예상대로 부진한 실적이었으나 컨센서스(연결 영업이익 3,380억원)에는 부합하였다. 이미 투자가들이 SKT의 일회성비용 반영 가능성을 예측하고 있었기 때문이었다.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 07월 22일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,531원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,531원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 75,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,531원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,000원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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