[리포트 브리핑]삼성전기, '수요 불확실성 속에서도 성장 방향성은 명확' 목표가 190,000원

[리포트 브리핑]삼성전기, '수요 불확실성 속에서도 성장 방향성은 명확' 목표가 190,000원 - 현대차증권

기사입력 : 2025년08월01일 17:40

최종수정 : 2025년08월01일 17:42

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 01일 삼성전기(009150)에 대해 '수요 불확실성 속에서도 성장 방향성은 명확'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성전기 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2분기 연결 매출액은 2조 7,846억원(YoY +8%), 영업이익은 2,130억원(YoY +1%, OPM 7.6%)로 당사의 추정치와 컨센서스를 소폭 상회.'라고 분석했다.

◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 190,000원(+11.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김종배 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 05월 22일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 11.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 07일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 22일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.

◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,294원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,294원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 181,261원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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