[리포트 브리핑]한화에어로스페이스, '2Q25 Review: 폴란드향 인도 집중, 놀라운 마진율' 목표가 1,200,000원

[리포트 브리핑]한화에어로스페이스, '2Q25 Review: 폴란드향 인도 집중, 놀라운 마진율' 목표가 1,200,000원 - LS증권

기사입력 : 2025년08월01일 17:11

최종수정 : 2025년08월01일 17:12

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 01일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2Q25 Review: 폴란드향 인도 집중, 놀라운 마진율'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
LS증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2Q25 추정치 대비 매출 하회, 영업이익 상회. 25, 26년 계속되는 실적 성장, 지속되는 수주 모멘텀'라고 분석했다.

◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,100,000원 -> 1,200,000원(+9.1%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 최정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,200,000원은 2025년 07월 14일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 1,100,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 18일 710,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,200,000원을 제시하였다.

◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,041,842원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 1,200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,041,842원 대비 15.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,450,000원 보다는 -17.2% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,041,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 480,714원 대비 116.7% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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