[리포트 브리핑]DL이앤씨, '2Q25 review; 실적은 안정화, 남은 건 수주 확보' 목표가 63,000원

[리포트 브리핑]DL이앤씨, '2Q25 review; 실적은 안정화, 남은 건 수주 확보' 목표가 63,000원 - 삼성증권

기사입력 : 2025년08월01일 10:23

최종수정 : 2025년08월01일 10:23

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 01일 DL이앤씨(375500)에 대해 '2Q25 review; 실적은 안정화, 남은 건 수주 확보'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
삼성증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '2분기 영업이익 1,262억원으로, 주택 부문의 수익성 개선 및 플랜트, 인프라 부문과 DL건설의 양호한 수익성 지속되며 컨센서스 19.4% 상회. 실적은 안정화되었으나, 하반기 적정 규모의 수주를 확보하는지 확인할 필요. 하반기에도 유기적인 수익성 개선세는 지속될 것으로 전망. 12개월 선행 ROE 추정치 상향을 반영하여 목표주가를 63,000원으로 14.5% 상향 조정'라고 분석했다.

◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 63,000원(+14.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 허재준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2025년 05월 02일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 14.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 07일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 63,000원을 제시하였다.

◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,211원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,211원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 74,000원 보다는 -14.9% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,353원 대비 38.9% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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