[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 01일 HD현대중공업(329180)에 대해 '환율 영향애도 마진 개선'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 570,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
하나증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '목표주가를 570,000원으로 기존대비 16.3% 상향하며 투자의견 매수를 유지한다. 2027년 예상 BPS에 목표 PBR 5.2배를 적용했다. 2분기 실적은 시장 컨센서스에 부합 했다. 일회성 비용 제외 시 뚜렷한 개선 추세를 나타내고 있다. 이번 분기에 반영된 성과급 관련 비용은 상반기 기준으로 일괄 반영되었기 때문에 하반기부터는 일부 비용 완화가 가능 하다. 원/달러 환율이 재차 약세로 전환되고 있는 점은 긍정적이지만 분기 말까지 추이를 관찰할 필요가 있다. 2025년 2분기 누적 수주는 80.0억달러로 연간 목표치 대비 63.6%를 달성했다. 수주잔고는 인도기준 442억달러, 매출기준 343억달러를 기록하면서 전분기대비 소폭 개선되었다. 2025년 추정치 기준 PER 36.9배, PBR 6.5배다.'라고 분석했다.


◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 490,000원 -> 570,000원(+16.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 570,000원은 2025년 07월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 490,000원 대비 16.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 20일 320,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 570,000원을 제시하였다.


◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 504,706원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 570,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 504,706원 대비 12.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 610,000원 보다는 -6.6% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 504,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 315,778원 대비 59.8% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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